Nhiều nhà giao dịch mới bị thu hút bởi thị trường tài chính vì họ đã nghe hoặc đọc về giao dịch trong ngày hoặc giao dịch lướt sóng ngắn hạn. Một số nhà giao dịch tích cực quảng bá các chiến lược lướt sóng như những chiến lược mang lại nhiều lợi nhuận nhất khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Điều quan trọng là bạn phải hiểu Scalping thực sự là gì và một số vấn đề mà nó có thể tạo ra. Đến cuối bài viết này, bạn sẽ có ý tưởng khá hay về việc liệu phong cách giao dịch này có phù hợp với tính cách của bạn hay không.
Những chiến lược mở rộng quy mô nào tồn tại trong Forex?
Có một số phương pháp giao dịch cơ bản có thể được áp dụng trên thị trường tài chính. Chúng bao gồm giao dịch vị thế, giao dịch xoay vòng, giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng. Tất cả chúng ít nhiều đều liên quan đến thời gian trung bình giữ một vị thế. Những người giao dịch theo vị thế thường là những nhà giao dịch dài hạn tập trung vào việc nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Những người giao dịch theo xu hướng có xu hướng là những nhà giao dịch trung hạn với thời gian nắm giữ trung bình từ một tuần đến một tháng hoặc lâu hơn.
Người giao dịch trong ngày thường mở và đóng vị thế trong cùng một phiên giao dịch. Họ muốn giữ vị thế của mình mở trong một giờ đến vài giờ. Những người đầu tư lướt sóng nói chung là những nhà giao dịch ngắn hạn. Họ tìm cách kiếm lợi từ những biến động giá nhỏ có thể kéo dài từ vài phút đến nửa giờ. Một trong những loại nhà giao dịch thành công nhất chuyên về lĩnh vực giao dịch lướt sóng ngắn hạn là các công ty giao dịch tần số cao.
Một tỷ lệ lớn các nhà giao dịch chuyên về lướt sóng thường là các nhà giao dịch thuật toán. Họ sử dụng các thuật toán máy tính để đặt hàng trên thị trường. Điều này giúp họ đạt được hiệu quả và tốc độ tối đa, điều này cực kỳ quan trọng trong thế giới giao dịch ngắn hạn.
Các thuật toán này thường mang lại cho các nhà giao dịch hệ thống một lợi thế bổ sung so với các đối tác tùy ý của họ, những người có quá trình ra quyết định sẽ tụt hậu so với robot. Tuy nhiên, giao dịch lướt sóng không phải là lĩnh vực độc quyền của các nhà giao dịch thuật toán, nhưng điều quan trọng cần nhớ là họ thường có lợi thế lớn khi xác định lợi thế ngắn hạn trên thị trường.
Điều đó có nghĩa là, có một số kỹ thuật nhất định mà một nhà đầu tư mở rộng tùy ý có thể sử dụng mà sẽ không cạnh tranh trực tiếp với các công ty tần số cao. Chúng ta sẽ xem xét một số kỹ thuật này.
Một ví dụ điển hình về việc đánh giá rủi ro để nhận được phần thưởng từ việc lướt sóng có thể trông như thế này:
- mạo hiểm 10 pip để kiếm được 10 pip
- mạo hiểm năm pip để có được 10 pip
- mạo hiểm 10 pip để có được 5 pip
Đây chỉ là một vài ví dụ rất đơn giản nhưng chúng sẽ cho bạn ý tưởng về các loại giao dịch mà một nhà đầu tư lướt sóng thông thường có thể đang tìm kiếm trên thị trường.
Làm thế nào để giao dịch da đầu trên Forex?
Bây giờ bạn đã hiểu cơ bản về cách thức hoạt động của giao dịch lướt sóng, hãy đi sâu hơn vào tìm hiểu cơ chế giao dịch lướt sóng. Các nhà giao dịch lướt sóng có xu hướng thiên về các khung thời gian như một, ba và năm phút.
Những khung thời gian này sẽ có xu hướng cung cấp đủ biến động để tận dụng các biến động giá ngắn hạn. Đôi khi các nhà giao dịch sử dụng kết hợp các khung thời gian này như một phần của chiến lược giao dịch tổng thể của họ. Ví dụ: một nhà giao dịch lướt sóng có thể xem khung thời gian 5 phút để đánh giá xu hướng chung của thị trường và sau đó chuyển sang khung thời gian 1 phút để thực hiện các thiết lập giao dịch của mình.
Giống như bất kỳ phong cách giao dịch nào, nhà giao dịch mở rộng thị trường phải có kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng. Một trong những phương pháp lướt sóng phổ biến nhất liên quan đến việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ báo giao dịch như ADX, Stochastic, Momentum và RSI có thể cung cấp cho người giao dịch lướt sóng mô hình cần thiết để tìm các thiết lập giao dịch.
Ngoài ra, một số nhà giao dịch thích chiến lược giao dịch chỉ dựa trên hành động giá. Hình thức phân tích này sẽ liên quan đến việc dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự, vùng cung và cầu, mô hình nến, mô hình biểu đồ và các kỹ thuật phân tích giá khác để tìm cơ hội giao dịch.
Do tính chất ngắn hạn của các kỹ thuật lướt sóng, có thể mang lại doanh thu và khối lượng giao dịch cao, các nhà đầu tư lướt sóng cần phải làm mọi thứ có thể để quản lý chi phí giao dịch của họ, chủ yếu dưới dạng chênh lệch giá chào mua. Mô hình môi giới tốt nhất cho các nhà giao dịch lướt sóng ngoại hối là mô hình ECN.
Các nhà môi giới hoạt động trên mô hình dựa trên ECN cung cấp mức chênh lệch thấp nhất. Những nhà môi giới này sẽ cung cấp cho bạn giá thị trường thực mà không có bất kỳ khoản chênh lệch bổ sung nào. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản hoa hồng nhỏ liên quan đến mỗi giao dịch. Thậm chí sau đó, chi phí sẽ thấp hơn đáng kể so với các nhà môi giới bàn giao dịch truyền thống.
Có một số nền tảng giao dịch phù hợp hơn với người giao dịch lướt sóng. Bạn nên thực hiện thẩm định và so sánh các nền tảng giao dịch khác nhau có sẵn cho mình và chọn nền tảng tương thích với giao dịch lướt sóng ngắn hạn.
Một số nền tảng khớp lệnh uy tín nhất dành cho nhà giao dịch tiền tệ bao gồm:
- Metatrader
- Ninjatrader
- Trạm giao dịch
- Đa biểu đồ
Trong số này, Metatrader là lựa chọn phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch ngoại hối giao ngay, trong khi Ninjatrader là một trong những lựa chọn phổ biến hơn đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền tệ.
Các cặp tiền tệ tốt nhất để giao dịch lướt sóng
Quyết định giao dịch cặp tiền tệ nào là một yếu tố quan trọng đối với tất cả các nhà giao dịch lướt sóng thành công. Có một số đặc điểm chính mà bạn nên phân tích cho từng trận đấu tiềm năng.
Đầu tiên là phạm vi trung bình hàng ngày của một cặp tiền tệ, còn được gọi là ADR. Chỉ báo này cho chúng ta biết mức trung bình từ cao đến thấp của một công cụ tài chính cụ thể là bao nhiêu. ADR càng lớn thì phạm vi càng cao, nghĩa là cặp tiền tệ có mức độ biến động tương đối tốt, điều này rất quan trọng đối với lợi nhuận ngắn hạn.
Một cân nhắc quan trọng khác là khối lượng giao dịch trung bình. Đây có thể là một yếu tố phân tích khó thu thập dữ liệu vì thị trường ngoại hối giao ngay không có sàn giao dịch tập trung. Tuy nhiên, có đủ dữ liệu lịch sử cho chúng ta biết cặp tiền tệ nào được giao dịch và có tính thanh khoản cao nhất.
Và theo truyền thống, đây là những cặp tiền tệ chính trong đó đồng đô la Mỹ được giao dịch với cặp tiền tệ của một quốc gia hoặc khu vực lớn khác. Ví dụ: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF và AUDUSD được coi là các cặp tiền tệ chính và có khối lượng giao dịch đáng kể đằng sau chúng.
Trong số các cặp tiền tệ này, EURUSD cho đến nay là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, tiếp theo là USDJPY và GBPUSD. EURUSD chiếm khoảng một phần tư tổng giao dịch tiền tệ. USDJPY chiếm khoảng 13% trong tất cả các giao dịch giao dịch tiền tệ và GBPUSD chiếm khoảng 10% trong tất cả các luồng lệnh giao dịch.
Mặc dù cả ba loại tiền tệ này nhìn chung đều là những lựa chọn tuyệt vời để giao dịch lướt sóng trên thị trường ngoại hối, EURUSD và GBPUSD là hai trong số những cặp tiền tệ tốt nhất dành cho những người giao dịch lướt sóng. Cả hai đều cung cấp phạm vi trung bình hàng ngày tương đối lớn kết hợp với chênh lệch giá chào mua rất chặt chẽ và đặc điểm khối lượng và thanh khoản tuyệt vời. Các chiến lược giao dịch lướt sóng tốt nhất thường liên quan đến một trong những cặp tiền tệ chính này.
Dưới đây bạn sẽ tìm thấy dữ liệu biến động hàng giờ và hàng ngày mới nhất của cặp EURUSD. Biểu đồ cho thấy tại thời điểm viết bài này, mức biến động trung bình hàng ngày của EURUSD là khoảng 80 pip.
Chiến lược mở rộng hành động giá
Hãy xây dựng một chiến lược mở rộng quy mô đơn giản cho thị trường ngoại hối. Chiến lược chúng tôi sắp mô tả có thể được sử dụng trong cả thị trường ngoại hối giao ngay và thị trường tiền tệ tương lai. Bạn có thể giao dịch chiến lược cụ thể này trên bất kỳ cặp tiền tệ chính nào, tuy nhiên, chiến lược này hoạt động tốt nhất trên EURUSD, GBPUSD hoặc USDJPY. Như đã đề cập trước đó, ba cặp tiền tệ này có nhiều đặc điểm phù hợp với phương pháp mở rộng quy mô khả thi.
Mô hình lướt sóng của chúng tôi sẽ là một phương pháp khá đơn giản dựa trên hành động giá. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đột phá của mức kháng cự ngang trong trường hợp giao dịch dài hạn. Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ theo dõi sự đột phá của mức hỗ trợ ngang trong trường hợp giao dịch ngắn hạn.
Trong trường hợp đột phá tăng giá, nến đột phá phải là nến maribozu tăng giá. Và trong trường hợp xảy ra đột phá giảm giá, nến đột phá phải là nến marubozu giảm giá. Nếu bạn không quen với mô hình nến Maribozu thì đó là mô hình nến một thanh mở ở một đầu của phạm vi và đóng ở đầu đối diện của phạm vi.
Bản chất của nến Maribozu là nó biểu thị sức mạnh. Do đó, khi có một đột phá lên phía trên, tức là trên một cây nến marubozu tăng giá, nó cung cấp thêm xác nhận cho một giao dịch tăng giá. Tương tự như vậy, khi có một đột phá về phía giảm giá, tức là một cây nến Maribozu giảm giá, nó cung cấp thêm sự xác nhận cho một giao dịch giảm giá.
Khi hai điều kiện này được đáp ứng, chúng tôi sẽ đợi giá quay trở lại để kiểm tra lại mức giá ngang bị phá vỡ. Khi giá tiếp cận mức này sau khi đột phá lên phía trên, mức kháng cự cũ sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ mới. Tương tự như vậy, khi giá tiếp cận mức này sau khi bị phá vỡ, mức hỗ trợ cũ sẽ đóng vai trò là mức kháng cự mới. Đây là một khái niệm giao dịch quan trọng mà chúng tôi sẽ kết hợp vào chiến lược giao dịch của mình.
Tín hiệu vào lệnh cho một thiết lập dài hạn sẽ xảy ra khi giá di chuyển một pip phía trên nến chạm mức hỗ trợ mới trong một đợt pullback bên dưới. Điểm dừng lỗ sẽ được đặt ngay dưới cùng một cây nến. Về mục tiêu chốt lời, chúng tôi sẽ sử dụng tiêu chí rủi ro 2:1 đơn giản.
Tín hiệu vào vị thế bán sẽ được kích hoạt khi giá di chuyển một điểm xuống dưới nến chạm mức kháng cự mới trong một đợt pullback cao hơn. Điểm dừng lỗ cũng sẽ được đặt ngay phía trên cùng một cây nến. Tín hiệu thoát giao dịch khi có lãi sẽ được đặt bằng cách sử dụng tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro là 2X đến 1X.
Dưới đây bạn sẽ tìm thấy biểu đồ 5 phút của cặp EUR/USD.
Điều đầu tiên chúng ta cần tìm kiếm là mức kháng cự tiềm năng. Nếu chúng ta di chuyển sang phía bên trái của biểu đồ giá, chúng ta có thể thấy rằng giá đã bắt đầu củng cố. Chúng tôi thấy mức kháng cự đã hình thành trong giai đoạn củng cố nhỏ này. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ hành động giá và xem liệu chúng tôi có thể phát hiện ra sự bứt phá từ mức này lên mức tăng hay không. Cụ thể, chúng tôi muốn nến Marubozu tăng giá là nến đột phá.
Ngay sau khi giá bắt đầu tăng cao hơn về phía mức kháng cự, chúng ta có thể tìm thấy một cây nến có phạm vi rộng mạnh đóng cửa trên mức kháng cự. Trên thực tế, nến đột phá này là nến Marubozu tăng giá xác nhận thiết lập giao dịch mua của chúng tôi. Nhưng hãy nhớ rằng sự kiện này chỉ đóng vai trò xác nhận rằng có một cơ hội tiềm năng lâu dài. Giá sẽ phải kéo trở lại mức này để mở giao dịch thực sự.
Sau đột phá tăng giá, chúng ta có thể nói rằng giá tiếp tục tăng thêm một vài nến nữa trước khi giảm và giai đoạn củng cố lại bắt đầu. Khi giá củng cố theo hướng đi xuống, cuối cùng chúng đã đạt đến điểm đột phá ban đầu. Bạn có thể biết điều này xảy ra ở đâu bằng cách nhìn vào ngọn nến bên trong vòng tròn màu xanh lá cây. Nếu nghiên cứu phân tích nến, bạn cũng sẽ nhận ra mô hình nến này. Đây được coi là sự hình thành búa tăng giá, còn được gọi là sự hình thành thanh chốt tăng giá.
Bây giờ giá đã chạm vào mức kháng cự dưới dạng hỗ trợ mới, chúng ta sẽ sử dụng cây nến này làm điểm vào thị trường. Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ cần đợi giá di chuyển ít nhất một pip phía trên cây nến này để tín hiệu vào lệnh mua được kích hoạt.
Điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở đây ngay dưới mức thấp nhất của thanh pin. Mức chốt lời của chúng tôi sẽ dựa trên tỷ lệ rủi ro trên thưởng là 2:1.
Chúng ta hãy xem xét biến thể giảm giá của mô hình chiến lược mở rộng này.
Phần đầu tiên của phân tích sẽ yêu cầu chúng ta vẽ một mức hỗ trợ theo chiều ngang. Hãy chú ý đến hai mức đảo chiều thấp nhất ở phía bên trái của biểu đồ giá mà chúng tôi đã sử dụng làm hướng dẫn để vẽ đường ngang.
Giá được giao dịch trong một phạm vi được xác định rõ ràng dẫn đến sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Chúng tôi có thể xác nhận rằng nến đột phá là nến Marubozu giảm giá.
Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là chờ đợi sự thoái lui về mức hỗ trợ trước đó, mức này sẽ đóng vai trò là mức kháng cự mới. Một vài thanh sau đột phá giảm giá, giá bắt đầu quay trở lại mức cũ. Giá chạm ngưỡng kháng cự mới và đột phá nhẹ vùng này. Bạn sẽ tìm thấy một cây nến đóng vai trò là tín hiệu để mở một vị thế. Khi giá di chuyển xuống dưới mức thấp nhất của cây nến này một pip, chúng ta có thể bán khống.
Cây nến thứ ba theo sau cây nến tín hiệu đã kích hoạt điểm vào lệnh bán của chúng ta. Điểm dừng lỗ sẽ được đặt phía trên mức cao nhất của nến tín hiệu, có thể được nhìn thấy bằng đường chấm màu đen phía trên điểm vào lệnh. Mục tiêu cho giao dịch này sẽ đạt được khi giá đạt mức lợi nhuận 2:1 trên mức rủi ro. Mục tiêu 2X RVR được hiển thị dưới dạng đường chấm màu xanh lục ở cuối biểu đồ.
Scalping như một cách kiếm tiền từ giao dịch
Có thể kiếm sống bằng cách mở rộng quy mô? Đây là câu hỏi mà nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu giao dịch Forex thường tự hỏi. Câu trả lời cho câu hỏi này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Tất nhiên, có những nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận ổn định bằng cách mở rộng quy mô thị trường ngoại hối, tuy nhiên, có rất nhiều nhà giao dịch đã thử điều này và cuối cùng bị mất tiền ký quỹ giao dịch.
Có một số lý do khiến việc mở rộng quy mô gặp khó khăn và vấn đề. Đầu tiên, do chi phí giao dịch tương đối cao liên quan đến giao dịch rất ngắn hạn, nên có một trở ngại lớn hơn cần phải vượt qua trước khi bạn có thể đạt được kết quả tích cực.
Để minh họa điều này bằng một ví dụ đơn giản, hãy so sánh rằng một nhà giao dịch theo xu hướng thường có mục tiêu là 100 pip, trong khi một nhà giao dịch lướt sóng chỉ có thể có mục tiêu lợi nhuận là 10 pip. Ví dụ: nếu mức chênh lệch đặt cược trên cặp tiền tệ đang được giao dịch là hai pip, thì chi phí của giao dịch này sẽ thấp hơn 2% lợi nhuận tiềm năng của nhà giao dịch xoay vòng, so với 20% lợi nhuận tiềm năng của người giao dịch lướt sóng. Vì vậy, khi bạn cộng chi phí tương đối cao hơn này trong một chuỗi giao dịch dài, chi phí giao dịch có thể chiếm hơn một nửa lợi nhuận gộp của nhà giao dịch.
Bất lợi thứ hai mà những người giao dịch lướt sóng phải đối mặt là khả năng tồn tại của các thiết lập giao dịch trên các khung thời gian rất nhỏ. Điều này có nghĩa là các thiết lập giao dịch xảy ra trên các khung thời gian cao hơn có xu hướng đáng tin cậy hơn nhiều so với các thiết lập giao dịch xảy ra trên các khung thời gian nhỏ hơn như một phút, ba phút hoặc năm phút.
Ví dụ: một đột phá xảy ra từ mức kháng cự nhiều tuần thể hiện một thiết lập giao dịch có xác suất cao hơn nhiều so với đột phá xảy ra từ mức kháng cự nhiều giờ. Hầu hết các chuyển động giá qua lại trên các khung thời gian thấp hơn có ít giá trị về khả năng dự đoán giá do tính chất ồn ào của thị trường trên các khung thời gian thấp hơn.
Trong mọi trường hợp, một nhà giao dịch tin rằng họ có lợi thế thống kê trên thị trường có thể áp dụng nhất quán cho phương pháp mở rộng quy mô nên chứng minh chiến lược của mình và hoàn toàn làm quen với các mục tiêu lợi nhuận có liên quan trước khi mạo hiểm với vốn của mình.
Hãy tóm tắt lại
Như chúng ta hy vọng đã học được từ bài học này, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược lướt sóng trên thị trường ngoại hối phải chú ý đến một số đặc điểm nhất định của các cặp tiền tệ đang được giao dịch. Ví dụ: bạn nên đảm bảo rằng cặp tiền tệ có tính thanh khoản tương đối cao và có độ biến động tốt hàng ngày.
Ngoài ra, tốt nhất nên sử dụng các phương pháp mở rộng quy mô với các nhà môi giới ECN được quản lý để cung cấp mức chênh lệch tốt nhất cho người mua và người bán. Mặc dù những đặc điểm này đúng ngay cả với những người giao dịch theo xu hướng, nhưng chúng đặc biệt quan trọng đối với những người giao dịch trong ngày ngắn hạn và những người giao dịch lướt sóng.
Bạn sẽ cần phải liên tục kiểm tra và cải thiện kỹ thuật giao dịch của mình để có cơ hội thành công lâu dài cao nhất. Những người đầu tư lướt sóng luôn tìm kiếm các chiến lược mới cho phép họ khai thác biến động giá để kiếm lợi nhuận. Điều này là do nhiều yếu tố có sẵn trên các khung thời gian nhỏ hơn đôi khi trở nên kém hiệu quả hơn theo thời gian hoặc biến mất hoàn toàn.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn phải nhận thức được những vấn đề mà giao dịch lướt sóng ngắn hạn tạo ra và sẵn sàng giải quyết những nhược điểm này như một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn.
