Để trả lời câu hỏi là tiêu đề của bài viết này, trước tiên chúng ta nên xem xét một số định nghĩa. Để bắt đầu, robot ngoại hối sẽ tự động bắt đầu giao dịch và giao dịch cho bạn dựa trên một bộ tiêu chí được lập trình sẵn.
Tuy nhiên, liệu robot có thực sự giao dịch có lãi hay không phụ thuộc phần lớn vào tình hình thị trường, cũng như các thông số và quy tắc giao dịch cụ thể đã được nhà phát triển lập trình.
Robot ngoại hối là gì?
Có lẽ trước tiên nên làm rõ robot giao dịch tự động là gì. Đây không phải là một robot cơ khí ngồi trước máy tính của bạn và giao dịch cho bạn.
Robot Forex là một hệ thống giao dịch tự động bao gồm một ứng dụng phần mềm được lập trình với các quy tắc và thông số đặc biệt và được thiết kế đặc biệt để bắt đầu và thanh lý giao dịch.
Nhiều robot ngoại hối tự động có hình thức được gọi là chuyên gia hoặc cố vấn chạy trên nền tảng giao dịch MetaTrader phổ biến. Các hệ thống giao dịch này được gọi là chuyên gia vì chúng “tư vấn” cho nhà giao dịch khi nào nên bắt đầu và thanh lý các vị thế bằng phần mềm MetaTrader.
Tại sao thương nhân sử dụng robot?
Mục tiêu chính của robot và chuyên gia Forex là khả năng tự động quản lý tiền của bạn trên thị trường Forex mà không cần sự can thiệp của nhà giao dịch. Nói cách khác, robot hoặc chuyên gia sẽ bắt đầu và thanh lý các giao dịch mà không cần người giao dịch phải ngồi trước máy tính hoặc làm bất cứ điều gì một cách thủ công.
Robot ngoại hối có thể tìm thấy các điểm vào và ra tối ưu cho giao dịch một cách hiệu quả, tính toán quy mô vị thế và thực hiện giao dịch theo các quy tắc của kế hoạch giao dịch được xác định trước.
Tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận, hầu hết các robot giao dịch ngoại hối có thể bắt đầu các vị thế theo một bộ thông số và tín hiệu do nhà giao dịch đặt ra dựa trên một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật hoặc mức giá.
Robot Forex hoạt động như thế nào?
Hầu hết các phần mềm giao dịch ngoại hối đều dựa trên phân tích kỹ thuật và theo quy định, các cố vấn hoạt động theo cách tương tự, bất kể nhà giao dịch sử dụng loại hệ thống giao dịch nào.
Tín hiệu mua và bán được tạo ra bởi robot ngoại hối tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tín hiệu kỹ thuật dựa trên mức giá trong quá khứ và hiện tại, cũng như các thông số kỹ thuật cụ thể do nhà giao dịch lựa chọn.
Do đó, robot giao dịch sẽ tạo ra tín hiệu mua hoặc bán khi đáp ứng tất cả các yếu tố thị trường và điều kiện giao dịch trong kế hoạch của nhà giao dịch.
Mặc dù hầu như tất cả các hệ thống robot ngoại hối hiện có trên thị trường đều có cài đặt mặc định, những cài đặt này có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu về rủi ro và vốn của từng nhà giao dịch.
Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị ví dụ về Expert Advisor chạy trong MetaTrader 4.
Văn bản màu trắng giữa các đường ngang màu đỏ ở khu vực trên cùng bên trái hiển thị các thông số giao dịch khác nhau như mức dừng lỗ hiện tại, số lượng lệnh hiện đang mở, mục tiêu chốt lãi, kích thước lô tiếp theo.
Các mũi tên màu đỏ và xanh lam phủ lên trên giá hiển thị nơi các vị thế được bắt đầu và văn bản màu trắng thể hiện kết quả về mặt giao dịch tính bằng pip. Biểu đồ trong hộp chỉ báo ở cuối hình ảnh cho thấy tổng số dư tài khoản giao dịch và số tiền trong tài khoản giao dịch đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
Các loại robot khác nhau
Trong khi một số robot giao dịch hoàn toàn khép kín và hoạt động như các chương trình máy tính độc lập, thì những robot khác, chẳng hạn như “cố vấn” phổ biến chạy trong MetaTrader, có thể hoạt động cùng với phần mềm theo dõi giá khác.
Để sử dụng robot MT4, trước tiên người dùng phải có tài khoản giao dịch trực tiếp, sau đó tải xuống phần mềm MetaTrader 4 trên máy tính của họ và có phiên bản hoạt động của phần mềm cố vấn có thể sử dụng được với MT4. Trong nhiều trường hợp, tài khoản demo có thể được sử dụng, cho phép nhà giao dịch thử nghiệm phần mềm của cố vấn.
Các gói độc lập thường cung cấp nền tảng giao dịch robot tự động, trong hầu hết các trường hợp bao gồm nguồn cấp dữ liệu riêng và bộ tạo tín hiệu giao dịch. Loại hệ thống giao dịch này thường được cung cấp trên cơ sở đăng ký, trong đó nhà giao dịch phải trả phí hàng tháng.
Khả năng sinh lời
Bất kể loại hệ thống nào được sử dụng, một số phân tích có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về loại robot nào là tốt nhất và mức độ thành công của các loại phần mềm khác nhau để viết robot. Tuy nhiên, cần nhớ rằng nhiều đánh giá về hệ thống giao dịch ngoại hối là không xác thực và do đó thường đưa ra bức tranh không chính xác về lợi nhuận của sản phẩm.
Cách tốt nhất để đánh giá lợi nhuận của một hệ thống và liệu nó có hiệu quả với nhà giao dịch tiền tệ hay không là thực hiện phương pháp thực hành để xem phần mềm phù hợp với nhà giao dịch như thế nào. Bằng cách tải xuống phần mềm dùng thử và tìm hiểu cách kiểm tra lại trong MetaTrader, nhà giao dịch có thể có được đánh giá chính xác và sáng suốt hơn về khả năng sinh lời của bất kỳ robot giao dịch ngoại hối nào mà họ đang cân nhắc mua.
Để xác định liệu một robot giao dịch cụ thể có giao dịch có lợi nhuận hay không, hệ thống phải được kiểm tra lại dữ liệu lịch sử bằng các tham số mặc định để xem liệu hệ thống có tạo ra kết quả tích cực hay không.
Ngoài ra, hầu hết các gói robot ngoại hối đều cung cấp đăng ký dùng thử miễn phí để có thể kiểm tra phần mềm trước khi chuyển tiền vào tài khoản trực tiếp. Sau đó, nhà giao dịch có thể kiểm tra phần mềm bằng cách nhập các thông số của riêng họ để xác định xem robot có giao dịch có lợi nhuận với kế hoạch giao dịch của họ hay không.
Ưu điểm của robot Forex
Hệ thống giao dịch ngoại hối tự động có thể là công cụ hiệu quả để xác định điểm vào và ra tối ưu, tính toán quy mô vị thế và thực hiện giao dịch theo kế hoạch giao dịch.
Tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận, hầu hết các hệ thống ngoại hối đều bắt đầu giao dịch theo một bộ tín hiệu được xác định trước tối ưu.
Một số lợi ích đáng chú ý của việc sử dụng robot ngoại hối là:
- Giá cả phải chăng – Hệ thống giao dịch cực kỳ dễ mua và tải xuống, đồng thời có thể thiết lập và sử dụng trong vòng một giờ.
- Tự động hóa - Hầu hết các robot giao dịch ngoại hối đều cung cấp hệ thống hoàn toàn tự động, cho phép nhà giao dịch tập trung vào các hoạt động khác trong khi máy tính của nhà giao dịch giao dịch không mệt mỏi suốt ngày đêm.
- Loại bỏ yếu tố cảm xúc – Cảm xúc của con người có thể cực kỳ bất lợi đối với quá trình giao dịch đối với người mới bắt đầu cũng như các chuyên gia. Giao dịch tự động loại bỏ yếu tố này, yếu tố mang lại những cạm bẫy tâm lý cho tất cả các nhà giao dịch.
- Khả năng lập trình - Hệ thống giao dịch tự động thường cung cấp khả năng lập trình đầy đủ, cho phép nhà giao dịch điều chỉnh mức độ rủi ro, mức lợi nhuận và các biến số khác. Tối ưu hóa các tham số của hệ thống ngoại hối tự động để bắt đầu và thanh lý giao dịch là một trong những chìa khóa để tăng lợi nhuận khi sử dụng các loại hệ thống này.
Hầu hết tất cả các hệ thống giao dịch ngoại hối tự động đều dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật và thường hoạt động theo cùng một cách, bất kể bạn chọn mua gói phần mềm nào. Tín hiệu mua và bán được tạo ra dựa trên điều kiện thị trường, với phần mềm diễn giải các tín hiệu kỹ thuật dựa trên mức độ lịch sử và hiện tại.
Sau khi đạt được các thông số kỹ thuật nhất định, tín hiệu mua hoặc bán sẽ được tạo và phần mềm của robot sẽ thực hiện giao dịch. Các thông số kỹ thuật này có thể điều chỉnh được, cho phép nhà giao dịch đặt mức riêng để tạo giao dịch mua và bán.
Ví dụ về hệ thống giao dịch tự động
Ví dụ: giả sử rằng tỷ giá hối đoái AUD/USD đã đạt được mức cao mới. Tùy thuộc vào cấu hình các thông số giao dịch của robot Forex và kế hoạch giao dịch của nhà giao dịch, hệ thống giao dịch có thể có các tiêu chí riêng để bắt đầu giao dịch. Khi điều này xảy ra, phần mềm sẽ xác định mức vào lệnh và kích thước vị thế tối ưu.
Sau khi robot ngoại hối xác định mức vào lệnh, nó thường sẽ bắt đầu một lệnh mua, khiến nhà giao dịch mở một vị thế mua theo tỷ giá AUD/USD ở mức giá tối ưu, theo thị trường hoặc sử dụng lệnh chờ xử lý.
Phần mềm tự động xác định mức độ nên đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất trong giao dịch trong trường hợp thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.
Trong ví dụ trên, lệnh dừng lỗ sẽ được mở ở mức chấp nhận rủi ro mà người giao dịch thường xác định.
Robot hiệu quả như thế nào?
Mặc dù các nhà sản xuất phần mềm giao dịch ngoại hối thường hứa hẹn lợi nhuận lớn nhưng hầu hết các gói phần mềm này đều là lừa đảo thuần túy.
Mặc dù robot giao dịch thường được quảng cáo với những tuyên bố và đánh giá từ nhiều người, nhưng nhiều đánh giá trong số này có thể sai. Nói như vậy, nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch đã mất tiền khi sử dụng những robot giao dịch này.
Mặc dù robot giao dịch có thể quét rất nhiều biểu đồ và thông tin nhưng phần mềm thường sẽ phản hồi những thông tin không chính xác hoặc những đợt tăng giá sai lệch mà một nhà giao dịch thực sự có thể sẽ lọc ra. Mặc dù robot có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp nhưng phần mềm vẫn chưa có khả năng tư duy sáng tạo hoặc hiểu biết thông thường. Phần mềm hiện bị giới hạn ở việc mở giao dịch dựa trên hiệu suất trong quá khứ và các thông số được lập trình hiện tại.
Ngoài những hạn chế được mô tả trước đây, một hệ thống giao dịch ngoại hối điển hình không tính đến phân tích cơ bản hoặc liên thị trường. Và điều này có thể dẫn đến việc nhà giao dịch có khả năng mất số tiền đáng kể trong trường hợp xảy ra sự kiện kinh tế hoặc địa chính trị cực đoan. Tuy nhiên, một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể sử dụng hệ thống tự động để đánh giá các thông số kỹ thuật của giao dịch và đưa ra một số vị thế dựa trên các tín hiệu được tạo ra.
Sự vận động của thị trường phản ánh tâm lý đại chúng của con người. Nếu thực hiện các giao dịch có lợi nhuận chỉ đơn giản như mua một hệ thống giao dịch và để nó giao dịch, thì mọi người sẽ ngồi ở nhà với robot giao dịch của mình. Ngay cả những chuyên gia sử dụng các thuật toán phức tạp với các máy tính phức tạp hơn nhiều để giao dịch cũng không coi thường yếu tố con người và giám sát các chương trình giao dịch tự động của họ rất cẩn thận.
Mặc dù đôi khi các chương trình giao dịch tự động này có thể sinh lợi phần nào, nhưng về lâu dài, những người duy nhất liên tục kiếm tiền từ phần mềm giao dịch ngoại hối tự động chính là các nhà phát triển. Ngoài ra, nhiều chương trình trong số này mở rộng thị trường, nghĩa là họ thu được lợi nhuận nhỏ và đặt mức dừng lỗ trên diện rộng, điều này có thể gây tai hại cho tài khoản giao dịch khi thực hiện một loạt giao dịch thua lỗ.
Điều kiện thị trường ngoại hối liên tục thay đổi và một chương trình không thể tính đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng của tỷ giá hối đoái, bất kể nó có thể theo dõi bao nhiêu chỉ số kỹ thuật.
Mặc dù nhiều người muốn kiếm tiền bằng cách giao dịch mà không cần nỗ lực nhiều, nhưng việc đầu tư vào robot giao dịch ngoại hối có thể mang lại lợi ích cho nhà giao dịch theo nghĩa là nó có thể cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường. Tuy nhiên, việc tin rằng nó có thể là một đơn vị giao dịch độc lập mà bạn có thể đơn giản thiết lập và quên đi trong khi nó tạo ra lợi nhuận là một giấc mơ viển vông.
Hãy cùng'tổng hợp lại nhé
Để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn cần nhiều thứ hơn là chỉ cài đặt MetaTrader, mở và nạp tiền vào tài khoản với nhà môi giới Forex và mua cố vấn giao dịch.
Thay vì mạo hiểm tiền bạc bằng cách mua một robot giao dịch, việc một nhà giao dịch mới bắt đầu đầu tư vào nghiên cứu sâu hơn về thị trường Forex thường có lợi hơn nhiều. Những việc như nghiên cứu phân tích kỹ thuật và cơ bản, phát triển kế hoạch giao dịch và giao dịch trên tài khoản demo sẽ là cách giao dịch tối ưu nhất ở giai đoạn đầu.
Bạn khó có thể nghe nói về một nhà giao dịch triệu phú kiếm tiền bằng hệ thống giao dịch thuật toán. Ở đây, lợi nhuận lớn nhất được tạo ra bởi các nhà phát triển phần mềm bán hệ thống của họ và lợi dụng lòng tham và sự lười biếng của công chúng. Nếu hệ thống của họ thực sự vượt trội, họ sẽ không bán chúng mà sử dụng chúng cho chính mình để kiếm hàng triệu USD từ thị trường.
