Her yatırımcı en az bir kez mevduat kaybı yaşamıştır. Sorun şu ki çoğu yatırımcı hatası psikolojiktir. Yalnızca zamanla yükseltilebilirler veya bir risk yöneticisi robotu kullanabilirsiniz. Olası hataları önem sırasına göre analiz edelim.
Kategori 1 (en tehlikeli)
Günlük düşüş sınırlaması. En büyük tehlike. Kayma durumuna girebileceğiniz için (tıpkı pokerde olduğu gibi – şanssız bir el ve yatırdığınız paranın tamamının kaybedilmesi) Çıkış: gün için bir kayıp limiti belirleyin, örneğin 100 puan.
Her şey için oynayın. Riskinize karşılık gelmeyen hacimde işlem açılması. Böylece tek bir işlemde yatırdığınız paranın tamamını kaybedebilirsiniz. Çıkış: bir konum limiti kullanın. Örneğin, işlem başına 0,01 lot.
Kalıcı bir zararı durdurma değil. Yeni başlayanlar genellikle fiyatın geri döneceği umuduyla zararı durdurmayı geri çekerler. Bu çok tehlikelidir çünkü piyasada mevduatınızı hızla yok edecek güçlü bir eğilim olabilir. Çıkış: zararı durdurma limiti kullanın. Örneğin 50 puan. Durağınızın boyutu ne kadar küçük olursa, pazara girişiniz o kadar karmaşık olacaktır. Bu sizi her girişten önce 10 kez düşünmeye zorlayacaktır.
Kategori 2 (orta tehlike)
Birkaç açık işlem. Forex'te çoğu para birimi birbiriyle çok yüksek korelasyona sahip olduğundan 3-5'ten fazla işlem açmanın bir anlamı yoktur. Bu, ne kadar çok açık işlem varsa, düşüşe düşme ihtimalinin de o kadar yüksek olduğu anlamına gelir. Çözüm: Açık işlem sayısında bir sınır kullanın.
Egzotik çiftlerin ticareti. Ticaret için yalnızca temel para birimlerini (EUR/USD, GBP/USD vb.) kullanmak en iyisidir. Diğer forex para birimleri daha fazla volatiliteye maruz kalabilir, bu da daha büyük bir spread olacağı ve daha büyük bir stop boyutuna ihtiyaç duyacağınız anlamına gelir. Çözüm: İşleminizi önceden seçilen döviz çiftleriyle sınırlamak daha iyidir.
Korelasyondan kaçının. Korelasyona yakın iki döviz çiftinde işlem açmamak daha iyidir. Örneğin GBPUSD ve EURUSD satın alın. Çözüm: Korelasyon çiftleri üzerindeki işlemlerde kendinize bir sınır belirleyin.
Siparişleri sınırlandırın veya durdurun. Piyasaya yalnızca bekleyen emirlerle girmek daha iyidir. Burada acele etmeye gerek yok. 7 kez ölçüm yapmak ve her giriş noktasını dikkatlice düşünmek daha iyidir. İlk olarak, limit emri kullanarak daha iyi bir fiyat elde edersiniz. İkincisi, pazara duygular olmadan girecek. Çıkış: piyasa emirlerini açmayın, sadece limit veya stop emirlerini kullanın.
Ne kontrol edilemez?
Stratejiye göre giriş yapın. Ticaret stratejisi çok önemli bir parametredir ve onun sayesinde sisteminiz çalışacaktır. Manuel olarak işlem yaparken, insan kafası bir bilgisayardan çok daha akıllı olduğundan kendinizi kontrol etmeniz çok zor olacaktır. Burada yalnızca deneyim ve zaman size yardımcı olacaktır.
Açık pozisyon tutabilme ve piyasadan vaktinden önce ayrılmama yeteneği. Çok önemli bir nokta. Sadece onun sayesinde depozitonuz artmaya başlayacak. Bu yalnızca zamanla gelişir, bu nedenle her zaman karı hızlı bir şekilde kilitlemek istersiniz. Beklemeyi öğrenmek ve her zaman risk/ödül oranına saygı duymak başarının anahtarıdır.
Depozitonuzu kaybetmekten nasıl kaçınır ve ticaret yapmayı nasıl öğrenirsiniz?
Birçok tüccar finansal piyasalarda ticaret yapmayı nasıl öğreneceğini merak ediyor. Birçoğu tüm sorunlarınızı çözecek süper bir strateji arıyor. Ama mesele bu değil. Her şey çok daha karmaşık. Ticaret kendinizi analiz etmek, duygularınızla ve psikolojik sorunlarınızla baş etmekle ilgilidir.
En iyi ticaret stratejisini bulmaya takılıp kalmayın. Sezgisel ticareti kullanabilir ve sezginize güvenebilirsiniz. Sezgi ise bize doğru kararın nerede olduğunu söyleyen deneyimimizdir.
Başarılı ticaretin 5 bileşeni:
Psikoloji – 50%. Ticarette en önemli şey budur. Kontrol edilmesi çok zor olacak duygularınızın sürekli kontrolü. Kontrol yalnızca zamanla gelir. Günlük düşüşleri sınırlayan, zararı durdurmanızı artırmanıza izin vermeyen vb. bir robot yardımıyla duygularınızı kontrol edebilirsiniz.
Strateji + test – 20%. Piyasaya, giriş ve çıkış kurallarına ilişkin kendi anlayışınıza sahip olmalısınız. Burada kafa karışıklığı olamaz, kurallara göre her şeyin açık olması gerekir. Strateji ancak test yoluyla elde edilebilir. İşe yarayıp yaramayacağını geçmişi kontrol etmeniz, artılarını ve eksilerini bulmanız ve potansiyel kârlılığı planlamanız gerekecek.
Sermaye yönetimi – 15%. Çok önemli bir bileşen, çünkü her işlemde sabit, zaman içinde test edilmiş bir risk kullanmanız gerekir. Bir tüccarın mevduatı sahip olduğu en değerli şeydir. Bir tüccar yalnızca oradayken çalışabilir, bu nedenle depozitonuza dikkat edin.
Araçlar – 10%. Bunlar, tıpkı bir inşaatçının uygun bir tornavidaya veya matkaba sahip olması gerektiği gibi, ticari kolaylıklardır. Ayrıca ticarette kendi asistanlarınızın olması gerekir. Örneğin ekonomik takvim yeni olayları rapor eder. Göstergeler veya danışmanlar ticaretinize yardımcı olur.
İstatistikler – 5%. Bu sayede stratejinizi geliştirecek ve güçlü ve zayıf yönlerinizi anlayacaksınız. İstatistiklerinizi analiz etmenize yardımcı olması için bir ticaret günlüğü veya ticaret günlüğü kullanabilirsiniz. Örneğin, JPY ve CAD çiftlerinin sizin açınızdan kötü performans gösterdiğini görebilir ve bu nedenle onları işlemlerinizin dışında tutmak isteyebilirsiniz.
Doğru risk/ödül oranı
Para yönetiminin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını anlamak çok önemlidir. İstatistikler ve para yönetimi kuralları olmadan kârlı bir şekilde ticaret yapmak işe yaramayacaktır. Yalnızca sabit zarar durdurma, kar alma ve pozisyon büyüklüğü kullanarak istikrarlı kar elde edebileceğinize güvenebilirsiniz.
İşlem sayısını ve ayrıca kar almanın zararı durdurma oranını gösteren bir diyagram çizdim. Diyagramdan minimum karlı risk-ödül oranının 1'e 4 olduğu sonucuna varabiliriz.
1% riski ile depozitonun kaybolması için arka arkaya 100 işlemi kaybetmeniz gerekir. Uygulamada, bu tür bir riskle işlem yapmak için, $10 riskiyle $1000 ve $100 riskiyle $10,000 tutarında bir depozito yatırmanız gerekir. Üst üste 3 gün boyunca kaybedilen işlemler varsa, işleminizi durdurmalı ve ara vermelisiniz.
