Hoe effectief kunnen ze zijn?

Om de vraag te beantwoorden die de titel van dit artikel is, moeten we eerst naar verschillende definities kijken. Om te beginnen initieert een forex-robot automatisch transacties en transacties voor u op basis van een reeks voorgeprogrammeerde criteria.

Of de robot daadwerkelijk winstgevend zal handelen, hangt echter grotendeels af van de marktsituatie, evenals van de specifieke parameters en handelsregels die door de ontwikkelaar zijn geprogrammeerd.

Wat is een Forex-robot?

Het is waarschijnlijk zinvol om eerst duidelijk te maken wat een geautomatiseerde handelsrobot niet is. Dit is geen fysiek-mechanische robot die achter uw computer zit en voor u handelt.

Een Forex-robot is een geautomatiseerd handelssysteem dat bestaat uit een softwareapplicatie die is geprogrammeerd met speciale regels en parameters en die specifiek is ontworpen om transacties te initiëren en te liquideren.

Veel geautomatiseerde forex-robots nemen de vorm aan van zogenaamde experts of adviseurs die draaien op het populaire MetaTrader-handelsplatform. Deze handelssystemen staan bekend als experts omdat ze de handelaar ‘adviseren’ wanneer hij posities moet initiëren en liquideren met behulp van de MetaTrader-software.

Waarom gebruiken handelaren robots?

Het belangrijkste doel van Forex-robots en -experts is de mogelijkheid om uw geld op de Forex-markt automatisch te beheren zonder tussenkomst van een handelaar. Met andere woorden, de robot of expert initieert en liquideert transacties zonder dat de handelaar achter een computer hoeft te zitten of iets handmatig hoeft te doen.

Forex-robots kunnen effectief optimale entry- en exitpunten voor transacties vinden, positiegroottes berekenen en transacties uitvoeren volgens de regels van een vooraf bepaald handelsplan.

Afhankelijk van het risiconiveau dat een handelaar bereid is te accepteren, kunnen de meeste forex-handelsrobots posities initiëren volgens een reeks parameters en signalen die door de handelaar zijn ingesteld op basis van een of meer technische indicatoren of prijsniveaus.

Hoe werken Forex-robots?

De meeste forex-handelssoftware is gebaseerd op technische analyse en adviseurs werken in de regel op een vergelijkbare manier, ongeacht welk type handelssysteem de handelaar gebruikt.

Koop- en verkoopsignalen worden door de forex-robot gegenereerd, afhankelijk van de marktomstandigheden en technische signalen op basis van vroegere en huidige prijsniveaus, evenals specifieke technische parameters geselecteerd door de handelaar.

Als gevolg hiervan genereert de handelsrobot een koop- of verkoopsignaal wanneer aan alle marktfactoren en handelsvoorwaarden in het plan van de handelaar is voldaan.

Hoewel vrijwel alle forex-robotsystemen die momenteel op de markt zijn, standaardinstellingen hebben, kunnen deze instellingen worden aangepast aan de risico- en kapitaalvereisten van elke individuele handelaar.

De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld van een Expert Advisor die draait in MetaTrader 4.

De witte tekst tussen de horizontale rode lijnen in het gebied linksboven toont verschillende handelsparameters, zoals het huidige stop loss-niveau, het aantal momenteel openstaande orders, de beoogde take-profit en de volgende lotgrootte.

De rode en blauwe pijlen op de prijs geven aan waar posities zijn geïnitieerd en de witte tekst vertegenwoordigt het resultaat in termen van handelen in pips. De grafiek in het indicatorvak onder aan de afbeelding laat zien hoe het totale handelsrekeningsaldo en de handelsrekeningfondsen in de loop van de tijd zijn veranderd.

Verschillende soorten robots

Terwijl sommige handelsrobots volledig op zichzelf staan en als zelfstandige computerprogramma's werken, kunnen andere, zoals de populaire “adviseurs” binnen MetaTrader, samenwerken met andere prijsbewakingssoftware.

Om de MT4-robot te gebruiken, moet de gebruiker eerst een live handelsaccount hebben, vervolgens de MetaTrader 4-software op zijn computer downloaden en een werkende versie van de adviseursoftware hebben die met MT4 kan worden gebruikt. In veel gevallen kan een demo-account worden gebruikt, waarmee de handelaar de software van de adviseur kan testen.

Op zichzelf staande pakketten bieden doorgaans een geautomatiseerd robothandelsplatform, dat in de meeste gevallen een eigen datafeed en handelssignaalgenerator bevat. Dit type handelssysteem wordt meestal op abonnementsbasis aangeboden, waarbij de handelaar een maandelijks bedrag in rekening wordt gebracht.

Mogelijke winstgevendheid

Ongeacht het type systeem dat wordt gebruikt, kunnen sommige analyses inzicht geven in welke robots de beste zijn en hoe succesvol verschillende soorten software kunnen worden gebruikt om robots te schrijven. Houd er echter rekening mee dat veel beoordelingen van forex-handelssystemen niet authentiek zijn en daarom vaak een onnauwkeurig beeld geven van de winstgevendheid van het product.

De beste manier om de winstgevendheid van een systeem te beoordelen en of het voor een valutahandelaar zal werken, is door een praktische aanpak te volgen om te zien hoe geschikt de software is voor de handelaar. Door de proefsoftware te downloaden en te leren hoe u een backtest kunt uitvoeren in MetaTrader, kan een handelaar een nauwkeuriger en geïnformeerder oordeel krijgen over de potentiële winstgevendheid van elke forex-handelsrobot die hij overweegt te kopen.

Om te bepalen of een bepaalde handelsrobot winstgevend zal handelen, moet het systeem worden getest met historische gegevens met behulp van standaardparameters om te zien of het systeem positieve resultaten oplevert.

Bovendien bieden de meeste forex-robotpakketten een gratis proefabonnement, zodat de software kan worden getest voordat geld naar een live-account wordt overgemaakt. De handelaar kan vervolgens de software testen door zijn eigen parameters in te voeren om te bepalen of de robot winstgevend zal handelen met zijn handelsplan.

Voordelen van Forex-robots

Geautomatiseerde forex-handelssystemen kunnen effectieve hulpmiddelen zijn voor het bepalen van optimale entry- en exitpunten, het berekenen van positiegroottes en het uitvoeren van transacties volgens een handelsplan.

Afhankelijk van het risiconiveau dat een handelaar bereid is te nemen, initiëren de meeste forex-systemen transacties volgens een optimale reeks vooraf bepaalde signalen.

Enkele van de opmerkelijke voordelen van het gebruik van forex-robots zijn:

  • Betaalbaar – Handelssystemen zijn uiterst eenvoudig aan te schaffen en te downloaden en kunnen binnen een uur worden opgezet en gebruikt.
  • Automatisering – De meeste forex-handelsrobots bieden volledig geautomatiseerde systemen, waardoor de handelaar zich kan concentreren op andere activiteiten, terwijl de computer van de handelaar de klok rond onvermoeibaar handelt.
  • Elimineer de emotionele factor – Menselijke emoties kunnen uiterst schadelijk zijn voor het handelsproces voor zowel beginners als professionals. Geautomatiseerde handel elimineert dit element, dat voor alle handelaren psychologische valkuilen met zich meebrengt.
  • Programmeerbaarheid – Geautomatiseerde handelssystemen bieden doorgaans volledige programmeerbaarheid, waardoor de handelaar risiconiveaus, winstniveaus en andere variabelen kan aanpassen. Het optimaliseren van de parameters van een geautomatiseerd forex-systeem om transacties te initiëren en te liquideren is een van de sleutels tot het vergroten van de winstgevendheid bij het gebruik van dit soort systemen.

Bijna alle geautomatiseerde valutahandelsystemen zijn gebaseerd op een technische analysebenadering en werken over het algemeen op dezelfde manier, ongeacht welk softwarepakket u aanschaft. Koop- en verkoopsignalen worden gegenereerd op basis van marktomstandigheden, waarbij de software technische signalen interpreteert op basis van historische en huidige niveaus.

Zodra bepaalde technische parameters zijn bereikt, wordt een koop- of verkoopsignaal gegenereerd en voert de software van de robot de transactie uit. Deze technische parameters zijn instelbaar, waardoor de handelaar zijn eigen niveaus kan instellen voor het genereren van koop- en verkooptransacties.

Voorbeeld van een geautomatiseerd handelssysteem

Laten we bijvoorbeeld aannemen dat er een nieuw hoogtepunt is bereikt in de AUD/USD-wisselkoers. Afhankelijk van de configuratie van de handelsparameters van de Forex-robot en het handelsplan van de handelaar, kan het handelssysteem zijn eigen criteria hebben om een transactie te initiëren. Zodra dit gebeurt, bepaalt de software het optimale instapniveau en de positiegrootte.

Zodra de forex-robot het instapniveau heeft bepaald, zal deze doorgaans een kooporder initiëren, waardoor de handelaar een longpositie op de AUD/USD-wisselkoers opent tegen het optimale prijsniveau, hetzij per markt, hetzij met behulp van een lopende order.

De software bepaalt automatisch het niveau waarop een stop loss-order moet worden geplaatst om het verlies op de transactie te beperken voor het geval de markt in de tegenovergestelde richting begint te bewegen.

In het bovenstaande voorbeeld wordt de stop loss-order geopend op het risicotolerantieniveau, dat doorgaans door de handelaar wordt bepaald.

Hoe effectief zijn robots?

Hoewel fabrikanten van forex-handelssoftware vaak grote winsten beloven, zijn de meeste van deze softwarepakketten pure oplichting.

Hoewel handelsrobots vaak worden geadverteerd met claims en recensies van veel mensen, kunnen veel van deze recensies vals zijn. Dat gezegd hebbende, hebben veel investeerders en handelaren geld verloren met behulp van deze handelsrobots.

Hoewel een handelsrobot veel grafieken en informatie kan scannen, reageert de software vaak op onjuiste informatie of valse prijspieken die een echte handelaar waarschijnlijk zou wegfilteren. Hoewel een robot veel complexe taken kan uitvoeren, is de software nog steeds niet in staat tot creatief denken of gezond verstand. De software is momenteel beperkt tot het openen van transacties op basis van prestaties uit het verleden en huidige geprogrammeerde parameters.

Naast de eerder beschreven beperkingen houdt een typisch forex-handelssysteem geen rekening met fundamentele of intermarktanalyses. En dit kan ertoe leiden dat een handelaar mogelijk aanzienlijke bedragen verliest in het geval van een extreme geopolitieke of economische gebeurtenis. Een ervaren handelaar kan echter een geautomatiseerd systeem gebruiken om de technische parameters van een transactie te evalueren en een deel van zijn posities te baseren op de gegenereerde signalen.

De beweging van de markten weerspiegelt de psychologie van de menselijke massa. Als het maken van winstgevende transacties net zo eenvoudig was als het kopen van een handelssysteem en het laten handelen, dan zou iedereen thuis zitten met zijn handelsrobots. Zelfs professionals die complexe algoritmen gebruiken met veel geavanceerdere computers om te handelen, negeren het menselijke element niet en houden hun geautomatiseerde handelsprogramma's zeer zorgvuldig in de gaten.

Hoewel deze geautomatiseerde handelsprogramma's soms enigszins lucratief kunnen zijn, zijn de ontwikkelaars zelf op de lange termijn de enige mensen die consequent geld verdienen met geautomatiseerde forex-handelssoftware. Bovendien scalperen veel van deze programma's de markt, wat betekent dat ze kleine winsten nemen en brede stopverliezen instellen, wat rampzalig kan zijn voor een handelsaccount tijdens een reeks verliezende transacties.

De omstandigheden op de forexmarkt veranderen voortdurend en een programma kan geen rekening houden met alle factoren die de richting van een wisselkoers beïnvloeden, ongeacht hoeveel technische indicatoren het ook controleert.

Hoewel veel mensen zonder veel moeite geld willen verdienen door te handelen, kan investeren in een forex-handelsrobot voordelig zijn voor de handelaar in de zin dat het de handelaar extra inzicht in de markt kan geven. Het is echter een naïeve droom om te geloven dat het een op zichzelf staande handelseenheid kan zijn die u eenvoudigweg kunt instellen en vergeten terwijl het winst genereert.

Laten we het samenvatten

Om een succesvolle handelaar te worden, heeft u veel meer nodig dan alleen het installeren van MetaTrader, het openen en financieren van een account bij een Forex-makelaar en het aanschaffen van een handelsadviseur.

In plaats van geld te riskeren door een handelsrobot aan te schaffen, is het voor een beginnende handelaar meestal veel winstgevender om te investeren in een diepere studie van de Forex-markt. Zaken als het bestuderen van technische en fundamentele analyses, het ontwikkelen van uw handelsplan en het handelen op een demo-account zullen in de beginfase de meest optimale manier zijn om te handelen.

Het is onwaarschijnlijk dat u iets zult horen over een miljonairhandelaar die geld verdiende met behulp van een algoritmisch handelssysteem. Hier worden de grootste winsten gemaakt door softwareontwikkelaars die hun systemen verkopen en inspelen op de hebzucht en luiheid van het grote publiek. Als hun systemen echt superieur zouden zijn, zouden ze die niet verkopen, maar ze voor zichzelf gebruiken om miljoenen uit de markt te halen.