私が初めてトレーディングを始めたとき、金融市場、外国為替、証券取引所に関する情報があまりにも多すぎて、何が真実かを判断するのが難しいことに気づきました。本当に役に立ち、機能するものを見つけたいと考えて、試行錯誤しながら学習することに多くの時間を費やしました。シンプルであることが最善であり、明白に見えることが実際にはそうではない可能性があることに、何年もトレーディングを続けて初めて気づきました。
一般的な取引神話を打ち破ることで、私がかつて遭遇した不必要な失望や失敗を避ける手助けになれば幸いです。では、最も一般的な取引通説は何でしょうか?
頑張れば成功するよ
誰もが「ロッキー」や「ネバー・バック・ダウン」などの映画を見たことがあると思います。彼らのプロットは単純です。主人公は、努力を通じて大切な目標を達成し、オリンパスの頂上からすべてのクリームを手に入れます。
残念なことに、外国為替取引ではすべてがそれほど単純ではありません。 24時間365日チャートを見たり、何百もの取引システムを研究したりしても、良い結果は得られません。市場は単に勤勉な仕事を必要とするだけではなく、知性を備えた勤勉な仕事を必要とします。
優れたトレーダーになるには、スキルと規律を磨く必要があります。つまり、自分でコントロールできることに取り組むべきだということです。トレーディングジャーナルを維持および分析することで、トレーディングの改善を始めましょう。
私に必要なのは規律だけです
議論するつもりはありませんが、規律は市場での取引に必要な最も重要な資質の 1 つです。しかし、次から次へと負けトレードに陥っていることに気づいたら、規律を正すよりもトレードシステムを再考する価値があるかもしれません。
預金を失ったトレーダーが必ずしも規律を失っているわけではありません。彼らは、自分に最適な取引スタイルを特定するのにほとんど労力と時間を費やしていない可能性があります。
感情はトレーダーにとって主な敵です
もちろん、感情は取引において重要な役割を果たしますが、一部のトレーダーにとって感情は「利益を上げて損失をカットする」という言葉に限定されています。
収益性の高いトレーディングは、感情的な状態だけではなく、スキル、才能、情熱、規律の組み合わせであることを忘れないでください。
椅子の脚が多いほど、安定して立つことができることを覚えておく価値があります。
エントリーポイントが一番大事
私が初めて学び始めたとき、トレーディングに聖杯などないことは分かっていました。しかし、私は最適なエントリーポイントを見つけることに執着していました。良いエントリーポイントがあれば、価格はすぐに有利になり、利益を得ることができると考えました。
ただし、トレードには、ポジションサイジング、ストップロス、トレード管理など、考慮すべき重要な要素が他にもたくさんあります。また、適切なエントリーポイントは、収益性の高いトレードのための方程式の一部にすぎません。
さて、私にとってエントリーポイントとは、単にトレードの頻度を意味します。エントリーポイントが増えれば増えるほど、新しいポジションをオープンする頻度が高くなります。
ランダムなエントリーポイントであっても、ストップロス、ポジションサイジング、トレード管理を考慮すれば、利益を維持できることをご存知ですか?
固定収入
トレードは短距離走ではなくマラソンです。私たちは長期にわたって安定した収益を追求します。しかし、継続的な収益性をどうやって判断できるのでしょうか?
一定のリターンは、選択した時間枠におけるトレーダーごとに異なります。スキャルパーにとって、安定した利益とは、四半期ごとに利益を上げることを意味します。日足チャートで取引するトレーダーにとって、一貫したリターンは 1 年分の利益を意味します。
ご覧のとおり、一貫性は取引する時間枠と相関関係があります。時間枠が短いほど取引頻度が高くなり、短期間では大数の法則が有利に働きます。より高い時間枠で取引するトレーダーも同様です。大数の法則が彼に有利に働き始めるには、さらに長い時間が必要だ。
高頻度取引での一貫したリターンとはどの程度なのか疑問に思われるかもしれません。取引がミリ秒単位で完了する場合、大数の法則は 1 日を通してでも機能する可能性があります。したがって、高頻度取引が毎日利益を生み出す可能性があることは驚くべきことではありません。
注意してください: 取引で一貫した収益を決定する前に、まず使用する時間枠を決定する必要があります。
リスクは取引ごとに資本の 2% を超えないようにします
2% リスクは、誰もが話題にするトレードの標準です。長期的には、このレベルのリスクは、すべての資金の完全な損失から預金を保護するのに役立ちます。ただし、取引時間枠、取引戦略の収益性、個人のリスク許容度は考慮されていません。
デイトレーダー、スイングトレーダー、ポジショントレーダーの場合、資本の一定割合を使用してリスクを管理することが効果的です。ストップロスとポジションサイズを計算するのに十分な時間があります。しかし、あなたが市場に数分しかいないスキャルパーの場合、新しい取引を開始するたびにポジション サイズを計算する十分な時間がないため、2% ルールはあまり意味がありません。ストップロスがどこに配置されるかはまだわかりません。
リスクとリワードの比率が 1 対 1 の 80% のリターンは、どのトレーディング戦略にとっても非常に優れています。 3 回連続で負けるトレードを行う確率は 1% 未満になります。すべての取引でデポジットの 2% をリスクにさらしている場合は、保守的すぎて、すべてのオプションを最適に活用していないことになります。 10%のリスクを負ったとしても、1000回のトレードをすれば破滅のリスクは0になります。
各トレーダーは独自のリスク許容度を持っています。一定期間の損失限度額を設定しているトレーダーがいます。取引口座で 25% のドローダウンを許容するつもりで、リスクと報酬の比率が 1 対 2 で、現時点で 50% 利益が得られる取引戦略があるとします。2% のリスクを負う場合、 0.56% の確率で取引口座に 25 % のドローダウンが発生します。デポジットの 1% のリスクを冒した場合、25% のドローダウンが発生する可能性はゼロになります。この場合、2% リスクは受け入れられなくなる可能性があります。
すべてのトレーダーにとって普遍的なリスク量はありません。自分の取引スタイル、取引戦略の有効性、および独自のリスク管理戦略を常に考慮する必要があります。
取引にはリスクが伴います
人生のあらゆることにはある程度のリスクが伴います。あなたの仕事は、考えられるすべてのリスクを最小限に抑えることです。
道路を横断するとき、車に轢かれる危険があります。運転を学ぶと、他の人の安全が危険にさらされます。ストップロスなしで取引に参加すると、マージンコールが発生するリスクがあります。
道路を渡るときは、青信号まで行き、左右を見てください。車に轢かれる可能性は大幅に減ります。
インストラクターによる運転レッスンを 30 回受講すれば、あなたははるかに優れたドライバーになります。事故のリスクが軽減されます。
同様に、取引においても、適切な取引方法を学び、エントリーポイント、ストップロス、リスクレベルを知ることで、預金を失う可能性を減らすことができます。
リスクは知識と実践の欠如から生じます。長期間トレードの勉強に専念し、ルールを守ってトレードを行えば、リスクは大幅に軽減されます。
レバレッジが大きいほど収入も大きくなる
Googleで「外国為替取引」と検索すると、あなたの取引に驚異的なレバレッジを提供する何百ものブローカーのプロモーションが表示されます。ブローカーは、入金から 100% を簡単に獲得できると言ってきますが、すぐに全額を失う可能性があることを忘れないでください。
$1,000 の取引口座を持っており、価格 $20 で Apple 株を 50 株購入するとします。その後株価は$25まで上昇。 $250 の利益が得られます。しかし、Apple 株が 1 株あたり $15 まで下落した場合、$250 を失うことになります。
たとえば、ブローカーが所有資本の 5 倍の使用を許可したとします。これにより、Apple の 250 株を $1,000 で購入できます。株価が 1 株あたり $25 まで上昇した場合、$1,250 の利益が得られます。しかし、株価が $15 まで下がった場合、損失は $1,250 になります。
レバレッジは両刃の剣であることを常に忘れないでください。それはあなたの利益と損失の両方を拡大する可能性があります。
リスクと報酬の比率
トレーディングで最も話題になるトピックの 1 つは、リスクと報酬の比率に他なりません。トレーダーが取引を行う前にリスクとリワードの比率を少なくとも 1 対 2 に維持しようとしており、それを下回ると悪い取引を意味すると考えることがよくあります。つまり、取引の質はリスクと報酬の比率に完全に依存します。
リスク対報酬比は、リスク(失う可能性のあるピップス)対報酬(獲得できるピップス)として解釈されますが、確率係数が考慮されていないため、ほとんど何もわかりません。
代わりに、次の関係を使用する方が正確です。
リスク(失う可能性のあるポイント数 * 損失が出る確率) / 利益(獲得できるポイント数 * 利益になる確率)。
リスクと報酬の比率と利益の確率は表裏の関係にあります。したがって、取引が成功する確率を知ることなく、リスクと報酬の比率について個別に話す価値はありません。
相関関係によって利益の可能性は高まりますか?
2 つ以上のテクニカル分析要素が同じ市場の方向性を示している場合、取引における相関関係について話すことができ、それによって収益性の高い取引を行う可能性が高まります。たとえば、強気の飲み込みパターンは、61.8% フィボナッチ レベルに等しいサポート レベルに配置されます。
ただし、どこにも言及されていない相関関係の特徴が 2 つあります。
まず、相関関係は、取引で使用するパターン、セットアップ、インジケーターの数に大きく関係します。使用する要素が増えるほど、より多くの相関関係が見つかります。 10 種類の異なるパターン、セットアップ、インジケーターを使用するトレーダーは、ほんの数種類を使用するトレーダーと比較して、トレードでより多くの相関関係を持つはずです。これは、10 個の要素を備えたトレーダーのほうが、トレードで利益を上げる可能性が高いということですか?
取引にはさまざまな取引設定、パターン、指標、およびそれらのさまざまな組み合わせが存在するため、これを統計的に証明することはできません。
次に、相関関係により成功の可能性が高まると仮定しますが、どの程度増加するのでしょうか?
取引戦略 A のリスクと報酬の比率が 5 分の 1 で、現時点で 80% の利益があると仮定しましょう。ただし、いくつかの要素の相関関係が必要なため、この戦略は年に 5 回しか取引シグナルを生成しません。ここで、取引戦略 B を考えます。これは、リスクと報酬の比率が 5 分の 1 で、当時は 50% 成功しており、年間 100 のシグナルを生成しています。どの取引システムがより収益性が高いでしょうか?
$100 のリスクがある場合:
取引戦略 A は、1 年間の取引後に (0.8 * 500) – (0.2 * 100) * 5 = $1900 になります。
取引戦略 B は、1 年間の取引後に (0.5 * 200) – (0.5 * 100) * 100 = $5000 になります。
取引システム A は B よりも収益性が高くなりますが、取引頻度が低いため収益性が低くなります。
したがって、利益の確率が高いチャート上で取引機会を探している場合、収益性は低いが高頻度の取引機会を利用するトレーダーに負ける可能性があります。
$1000 から $100,000 を作ることができます
初心者は、一攫千金や簡単なお金を約束して取引に誘惑されます。数か月以内に 300% の利益が得られると約束する広告を目にします。しかし、それは可能でしょうか?
すべてを長期的な視点で見てみましょう。平均して、ヘッジファンドは年間 20% のリターンを獲得します。継続的に 20% を獲得できたと仮定しましょう。 $1,000 が $100,000 になるまでに 26 年かかることを計算するのは簡単です。 $20,000 がある場合、その金額を $100,000 に変えるには 9 年かかります。
トレーディングで多くの利益を得るには、多額の資金が必要です。初期資金が少なければ、近い将来100万ドルを稼ぐことはできません。
市場がどこに向かっているのかを正確に知る必要がある
私が最初にトレードを始めたとき、お金を稼ぐ人は常に市場がどこに行くかを知っていると思いました。実際、これは真実ではありません。
マーケットでいつ儲かるかを知る必要があると思うなら、カジノは次のハンドが勝つかどうかを知る必要があります。しかし、カジノは、それぞれのハンドが勝つかどうかわからないまま、毎年数十億ドルを稼ぎます。
同様に、トレーディングにおいても、市場がいつ利益を得る機会を与えてくれるのかを知る必要はありません。実際、ほとんどの場合間違っていても、利益を上げ続けることができます。これはどのようにして可能でしょうか?
ルールに従って簡単なゲームをプレイしましょう。予測が不正確であれば $100、予測が正しければ $300 のコストがかかります。合計 20 件の予測を立てますが、そのうち 14 件が外れ、6 件が正解です。予測が間違っている場合は $1400 を失い、予測が正しい場合は $1800 を獲得します。その結果、$400を獲得します。
これは、間違っているときに損失が少なく、正しいときに多く勝つ場合に可能になります。
市場がどこに向かうのかを知る必要があるのは、新しいトレーダーだけです。専門家は、適切なリスク管理だけでなく、取引戦略と取引計画を使用します。
ブローカーが我々の足を狙っている
トレーダーは、ストップが繰り返しトリガーされると苦情を言うことがよくあります。価格が反対方向に動く前に数ピップストップロスに達することが起こります。そして、このような状況では、ブローカーに責任があるように見えることがよくあります。しかし、あなたのブローカーは本当にストップを狙っているのでしょうか?
私の答えはノーです。その理由は次のとおりです。
同じブローカーと取引している他のトレーダーとブローカーの価格が常に異なる場合は、スクリーンショットを撮って、ほとんどの取引フォーラムに投稿できます。このため、ブローカーは評判を失い、信頼を失う可能性があります。
外国為替ブローカーは、顧客からスプレッドを受け取ることで収益を上げています'取引。したがって、トレーダーにとっては、長期間にわたって一貫して取引することが最大の利益となります。しかし、顧客を騙して金儲けをしようとしているのであれば'追加の数ピップを稼ぐためだけに停止しても、顧客がそれを知り、より評判の良いブローカーに移るのは時間の問題です。
結論
金融市場での取引に関する情報は豊富にあります。これらの一部は事実ですが、ほとんどは具体的な証拠のない神話の取引です。賢く、よくある誤解や間違いに陥らないようにしてください。