私の初心者向け取引ガイドでは、初心者が持つ可能性のあるほとんどの質問に答えます。この記事では、勉強した後、より自信を持てる取引に関する最も価値のある情報を集めたので、すべてを自分で理解する必要はありません。
外国為替市場とは何ですか?
外国為替とは何ですか?通常、新しい人に会って自分のやっていることを話すと、多くの人は外国為替取引が何なのか全く知りません。外国為替市場の規模を考えると、これは非常に驚くべきことです。
たとえば、別の国を訪問した場合、その場所で買い物をするためには通貨を両替する必要があります。
中央集権的な株式市場とは異なり、外国為替は独自のセンターを持たず、さまざまなブローカーと銀行の間で電子的にリンクされています。
外国為替における最大のプレーヤーは銀行であり、マーケットメーカーでもあります。次にリスクをヘッジするために通貨を購入する大企業が登場します。そして最後に、通貨を売買する小売トレーダーまたは一般の人々が最後にいます。
毎日の外国為替取引は 1 兆 4 兆 5 兆億を超え、他のすべての金融市場を圧倒します。
外国為替とは外国為替の略語です。ある通貨が別の通貨に変わると、外国為替取引が発生します。たとえば、これは空港の両替カウンターで発生する可能性があります。または、企業が商品を輸入または輸出する場合。インターネット上で別の国から商品を購入する場合でも。これらはすべて外貨を使った取引です。毎日膨大な数の取引が行われているため、1日の外国為替取引高は非常に大きくなります。
外国為替で取引される通貨の毎日の量のほとんどは投機取引です。私たちが外国為替取引を行う際に行うのは投機です。
ある通貨が別の通貨と比較して価値が上がると判断した場合、その通貨を購入します。通貨の価値が下がると思われる場合は、通貨を売ります。このような大規模な市場では、取引で反対側に立つ準備ができている買い手または売り手を見つけるのは常に簡単です。
外国為替市場での取引は他の金融市場とは異なります。
- 取引は週末と祝日を除き、週 5 日、24 時間行われます。
- 市場の上昇または下降で利益を得るチャンス。
- 高レバレッジと低い証拠金要件で取引します。
これは私たちにとって何を意味するのでしょうか?
外国為替は、取引する時間があまりない人にとっては最適な選択肢です。他の金融市場は非常に要求が厳しいですが、外国為替市場はよりアクセスしやすいです。仕事から帰宅したら、1 日 30 分だけ取引に費やして取引できます。
また、高いレバレッジを使用する機会もあり、取引ごとに多額のお金を稼ぐことができます。ただし、ハイレバレッジの欠点は、大きな損失が発生する可能性があることです。したがって、リアルマネーで取引を開始する前に、取引方法を知っておくことが非常に重要です。取引計画を立て、資金管理とリスク管理のルールを習得する必要があります。
外国為替取引が株式取引ほど人気がないのはなぜですか?
外国為替市場は古代から存在しています。ローマ人は定期的に為替取引を行っていました。
では、なぜ外国為替取引は株取引ほど知られていないのでしょうか?
外国為替取引は、個人トレーダーにとって常にそれほどアクセスしやすいものではありませんでした。約 20 年前、パーソナル コンピューターによって誰もが外国為替取引プラットフォームにアクセスできるようになりました。一方、株は100年近く取引されています。したがって、外国為替市場は非常に大きいにもかかわらず、小売外国為替取引はまだ比較的新しく、株式市場の取引ほど人気がありません。
外国為替市場で取引する利点は何ですか?
外国為替には、他の金融市場の中でも特別な利点があります。
流動性が高い。国際決済銀行によると、外国為替は 1 日あたりの総流動性が 1 兆 4,500 億ドルに達する世界最大の金融市場です。これは、このような流動性があれば、いつでも市場に参入でき、スリッページを恐れることなく取引を開始できることを意味します。
低価格のエントリー価格。ほとんどの外国為替ブローカーでは、最大 $100 まで快適に取引できます。
最適なリスク管理。マイクロロットは標準ロットの 0.01 で取引でき、リスクを負う金額は非常に少額です。また、株式とは異なり、外国為替市場では大きなギャップが生じることはほとんどないため、計画したより多くのお金を失うことはありません。
いつでもご都合の良いときに取引できます。外国為替は週末を除き、年中無休、24 時間営業しています。昼夜を問わずいつでも都合の良い時間に取引を開始できます。
取引コストが低い。株式市場とは異なり、外国為替では、ほとんどのブローカーが取引に手数料を請求しません。
FX取引の特徴
外国為替市場は、外国為替または略してFXとも呼ばれ、世界で最も流動性の高い金融市場です。ここでは、国家経済を代表する通貨のみが取引されます。外国為替市場は、他の世界市場と比較して、一日の取引量が最も多くなっています。
為替は常に存在していましたが、ドルが金に固定されなくなった 1970 年代から近代的な外国為替市場が発展し始めました。
米ドルは、主要な基軸通貨としての役割と世界準備通貨としての地位により、常に現代市場を支配してきました。
外国為替市場は、その世界的な展開、高い流動性、24 時間の取引セッション、および価格設定に影響を与える可能性のある多数の要因により、非常に人気があります。政治的出来事、パンデミック、経済的要因などが含まれます。
また、外国為替は他の市場に比べてボラティリティが比較的低い傾向があります。このため、通貨取引時にレバレッジを使用すると優れた結果が得られ、この市場では一般的です。レバレッジを利用すると損失が拡大する可能性があるため、それに伴うリスクを理解することが重要です。
外国為替取引は、外国為替市場においてある通貨を別の通貨に交換することであり、交換中の各通貨の価格変動から利益を得ることが目的です。トレーダーは、取引する資産または取引ペアを選択する前に、多くの基本的な要素を考慮することができます。ここではテクニカル分析と取引戦略が重要な役割を果たします。
外国為替交換のほとんどは銀行間で行われますが、個人のトレーダーがブローカーに口座を開設することもできます。一部のブローカーは通貨先物の直接取引を許可していますが、他のブローカーは CFD を使用するオプションを提供しています。
すでにご存知のとおり、外国為替取引には、ある通貨を別の通貨と交換することが含まれます。外国為替市場のすべての通貨は、取引ペアとして別の通貨に固定されています。最も一般的な基本取引ペアは米ドルであり、この通貨は世界の準備通貨および支配通貨として機能します。
外国為替価格チャートは、他の種類の資産を取引するときに分析するのと同じローソク足または折れ線グラフです。外国為替チャートは、基本通貨の 1 単位を購入するために必要な相場通貨の単位を示します。すべての通貨は ISO 通貨コードをティッカー シンボルとして使用します。
数え切れないほどの要因が各国の通貨の価値に影響を及ぼし、通貨ペアに応じて独自の取引機会が生まれます。
大統領選挙、戦争、制裁なども価格変動に大きな影響を与える可能性があります。特定のニュースイベントや四半期報告書、失業保険申請なども市場に影響を与える可能性があります。
外国為替市場はどこにありますか?
米国の株式市場はウォール街にあります。ロンドン証券取引所は、10 Paternoster Square にあります。外国為替市場はどこにあると思いますか?
答えはどこにもありません！外国為替には中心的な場所はありません。株式の場合のように、単一の取引プラットフォームで処理されるわけではありません。取引は、世界中のさまざまなプラットフォーム上の電子通信チャネル (ECN) を通じて 24 時間行われます。
ECNは、金融商品の安全な取引を可能にするコンピュータシステムです。証券取引委員会は 1998 年に ECN の創設を認可しました。外国為替市場はこのシステムを使用するため、物理的な場所を必要としません。
ロンドンが世界の外国為替市場の中心地であることを聞いたことがあるかもしれません。これは、ロンドンの取引セッションが全取引の約 35% を占めているためです。これは、その日の総取引量のわずか 17% を占めたニューヨーク取引時間の 2 倍です。
外国為替市場の取引参加者
外国為替市場には多くの参加者がいます。
中央銀行
中央銀行は外国為替市場の主要な参加者の 1 つです。金利と同様に、彼らが実施できる公開市場取引が為替レートを大きく決定します。
中央銀行は、自国の通貨を他国の通貨と比較してどのように評価するかを決定します。為替レートは、変動レート、固定レート、または固定レート（ある通貨のレートが別の通貨の価値に関連付けられている場合）にすることができます。
外国為替市場での取引は、特定の国の経済の安定化または競争力の向上を目的として行われます。中央銀行は為替介入を実施し、自国の通貨の価値を切り下げたり、値上げしたりします。たとえば、中央銀行は、国の通貨の供給過剰を生み出すことで、その国の通貨を弱めることができます。これにより、商品のコストを削減し、国の輸出の競争力を高めることができます。
商業銀行
すべての取引の中で最大の取引量は銀行間市場で発生します。銀行は電子システムを通じて銀行間で通貨を売買したり、顧客のために為替取引を行ったりします。銀行が顧客のために通貨を交換するとき、通貨の購入コストと販売コストの差が銀行の収入となります。
ヘッジファンド
ヘッジファンドは、外国為替市場で 2 番目に大きな参加者チームです。ヘッジファンドは、株式、債券、先物を取引するために通貨を売買することがあります。また、ヘッジファンドの中には、独自の投資戦略の一環として投機的な通貨取引を行っているところもあります。
企業
輸出入に携わる企業は、その活動に必要な商品やサービスの代金を支払うために外国為替市場で為替取引を行います。アメリカの部品を輸入し、組み立てた自動車を中国で販売するドイツの自動車メーカーの例を考えてみましょう。最終的な売却後は、中国人民元をユーロに戻す必要があります。その後、企業は米国製部品を購入できるようにユーロをドルに交換する必要があります。
企業は為替取引に伴うリスクをヘッジするために外国為替取引も利用します。同じドイツ企業は、ドルの価値が上昇した場合の将来のリスクを軽減するために、アメリカ企業から部品を購入する前に、事前にアメリカドルを購入する可能性があります。
小売業者
個人トレーダーの取引高は、銀行や他の金融機関に比べて極めて低いです。
外国為替で通貨を売買するにはどうすればよいですか?
世界にはさまざまな国のさまざまな通貨が存在します。ただし、国際通貨取引の大部分は米ドル、ユーロ、円で行われます。その他の一般的な通貨ペアには、英国ポンド、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、カナダドル、スイスフランなどがあります。
外国為替取引には通貨ペアが含まれるため、ある通貨の価値と別の通貨の価値に賭けます。世界で最も取引されている通貨ペアである EUR/USD を見てみましょう。ユーロが基準であり、米ドルが相場です。取引プラットフォームに表示される EUR/USD の価格は 1 ユーロ ～ 1 ドルの価値があります。
外国為替では2つの価格があります。 1つは購入価格、もう1つは販売価格です。これらの価格の差はスプレッドと呼ばれます。買うか売るかを決めるときは、ペアの最初の通貨を買うか売ります。
ユーロの価値がドルに対して上昇すると決定したとします。ユーロは EUR/USD ペアの最初にあるため、EUR/USD を購入します。ユーロの価値が米ドルに対して下がると思われる場合は、ユーロ/米ドルを売ります。
AUD/USD の買い価格が 0.8065、売り価格が 0.8060 であると仮定すると、スプレッドは - 0.5 ポイントになります (0.8064 - 0.8060 = 0.4)。価格が自分に有利に動けば、取引で利益が得られます。
通貨ペア
外国為替では、特定の通貨ではなく、常に通貨ペアを取引します。
EUR/USD ペアの場合、ユーロをドルに交換することになります。
EUR/USD、GBPP/USD、AUD/USD、NZD/USD、USD/CAD、JPY/USD、CHF/USDの7つの主要通貨ペア（メジャー）をご紹介します。
チャートには、ある通貨ペアの価値を別の通貨ペアと比較して示す数値が表示されます。たとえば、ユーロ/米ドルは 1.1792 です。 1ユーロは1.1792ドルでいくらですか?
外国為替のピップス
外国為替の価格変動の 1 ステップは、通貨ペアの最小増分値である pip (価格関心点) と呼ばれます。
ほとんどの通貨ペアは小数点第 4 位まで表示されますが、円ペアは小数点第 2 位まで表示されます。
0.0001 の価格変動は 1 ピップスの価格変動です。たとえば、EUR/USD 通貨ペアのコストが 1.1702 で、1 時間後に価格が 1.7063 に変化した場合、価格は 61 ピップス変化したことになります。
CFDとは何ですか?
CFDはContract for Differenceの略で、原資産の始値と終値の差額をその後契約で決済するという二者間の合意です。
CFD取引は、原資産自体を所有することなく外国為替通貨へのエクスポージャーを得る最良の方法です。また、トレーダーはポジションの出入りをより迅速かつ効率的に行うことができます。
CFD は契約であるため、レバレッジを利用したり、ロングやショートを行うことができます。 CFD取引プラットフォームは、多くの場合、従来の株式ブローカーと比較して手数料や要件が低くなります。
外国為替取引セッション
外国為替市場はアジアの取引セッションで始まり、次にヨーロッパのセッション、次にアメリカの取引セッション、そして再びアジアの取引セッションとなります。
ただし、すべての取引セッションが同じように作成されるわけではありません。ヨーロッパのセッションが最も不安定で、次にアメリカとアジアのセッションが最も不安定です。したがって、短期トレーダーの場合は、ほとんどの取引を欧州セッション中に行うようにしてください。
外国為替スプレッド
外国為替やその他の取引を行う場合、トレーダーには売買価格が提供されます。
スプレッドとは、買値と買値の差のことです。
入札とは、通貨ペアを売却できる価格です (常に低い値)。
Ask は、通貨ペアを購入できる価格です (常に高い値)。
EUR/USD 通貨ペアが 1.1651/1.1652 で見積もられている場合、これは、現時点で売りたい場合の価格は 1.1651 であり、買いたい場合の価格はすでに 1.1651 であることを意味します。 1.1652。スプレッドは、取引ごとにブローカーに支払う一種の手数料です。
てこの作用
レバレッジを利用すると、トレーダーはブローカーから資金の一部を借りて、より大きな利益を得ることができます。資本の一部をレバレッジに投資することで、潜在的な利益または損失を選択したレバレッジ レベルの倍数で増やすことができます。
たとえば、トレーダーが 100 倍のレバレッジで $100 の取引を開始した場合、取引ポジションの取引可能性は $10,000 になります。
利益も100倍になります。ただし、損失にも同じ係数が乗じられるため、適切なリスク管理戦略を使用しない場合は、多額の損失が発生するリスクがあります。
マージン
マージンはレバレッジの同義語として誤って使用されることがよくありますが、実際にはマージンはレバレッジとして使用できる取引口座内の資本にすぎません。
すべてのポジションをカバーするのに十分な証拠金がないためにマージンコールが発生した場合、ポジションが強制決済されるリスクが生じる可能性があります。このような状況を回避するには、アカウントに資金を入金するか、ポジションをクローズする必要がある場合があります。トレーダーは常に取引口座に十分な証拠金を持っている必要があります。
ボラティリティ
ボラティリティはすべての価格変動を促進するものであり、したがって金融市場の収益性を促進します。
一般に、ボラティリティが高ければ高いほど、利益を得る機会も大きくなります。ボリンジャーバンドなど、トレーダーがいつ爆発的な動きが起こるかを理解するのに役立つさまざまなツールがあります。
アイテム
ピップは、2 つの通貨間の価値の変化を表す測定単位を記述する方法です。ほとんどの場合、これは通貨価格ティッカーの小数点の最後の桁です。
多く
ロットは、注文内の通貨の設定金額を表します。標準ロットサイズは通常 100,000 通貨単位で、ミニ、マイクロ、ナノロットもあります。
注文の種類
注文には成行注文、指値注文、逆指値注文の3種類があります。
成行注文を使用すると、現在の市場価格で取引を開始できます。この注文は、今すぐ取引を開始し、現在の価格を支払う意思がある場合に使用されます。通常、この注文は長期取引で使用されます。これは、エントリー価格の重要性が低くなり、潜在的な動きを逃すよりも今市場にエントリーした方が良いためです。
指値注文は、市場が希望の価格に達した場合にのみ取引を開始します。たとえば、EUR/USD の現在の価格が 1.1651 で、買い指値注文を 1.551 に設定するとします。これは、取引が実行され、価格がこの値まで下がったときにのみ EUR/USD を 1.551 で購入することを意味します。
指値買い注文 – 価格が希望の値まで下がったときに買い取引を開始します。
売り指値注文 – 価格が希望の値まで上昇したときに売り取引を開始します。
このタイプの注文は、最良の価格でエントリーできるため、短期取引に便利です。
ストップ注文は、価格が自分に有利に動いた場合にのみ取引を開始します (指値注文の逆)。たとえば、EUR/USD の現在の価格が 1.1651 で、1.751 で買いストップ注文を出します。これは、取引が実行され、価格がこの値まで上昇した場合にのみ EUR/USD を 1.751 で購入することを意味します。
ストップ買い注文 – 価格が希望の値まで上昇したときに買い取引を開始します。
売りストップ注文 – 価格が希望の値まで下がったときに売り取引を開始します。
ストップロス注文
ストップロス注文は、価格が反対方向に動いたときに取引を終了します。ストップロスを設定することは、さらなる金銭的損失から取引アカウントを保護するため、常にストップロスを設定することが非常に重要です。
その仕組みは次のとおりです。ロングポジションでは、ストップロス（赤い点線）は常にエントリー価格（緑の点線）を下回ります。
ショートポジションでは、ストップロス（赤い点線）は常にエントリー価格（緑の点線）よりも高くなります。
外国為替市場は非常に危険な場合があります。ストップロスがランダムな価格変動に見舞われ、そのとき初めて価格があなたの方向に動き始めるという状況がよくあります。したがって、常に慎重にストップを配置し、エントリーポイントから十分な距離を空ける必要があります。
ファンダメンタルズ分析
ファンダメンタルズ分析では、国の通貨の強弱に直接影響を与える経済データや政治的出来事を分析します。基礎的なデータは毎日たくさん出てきます。価格変動にとって重要なデータに注意を払い、重要でないデータを除外する必要があります。
この時点で、知っておくべき最も重要なデータは次のとおりです。
経済の非農業部門で月ごとに創出される雇用数（非農業部門雇用者数）。毎月最終金曜日発行。これらは、1 か月間で創出された新たな雇用を反映しており、アメリカ経済の強さを示しています。
連邦準備制度（FRS）の会合。連邦準備制度は米国の中央銀行です。この会議では、米国経済の好調さが議論され、金利の引き上げまたは引き下げが決定されます。
欧州中央銀行（ECB）の会合。 ECB は、ユーロを通貨として使用するヨーロッパ諸国の中央銀行です。この会合ではユーロ圏経済の好調さを議論し、金利を引き上げるか引き下げるかを決定する。
経済カレンダーはさまざまなウェブサイトで閲覧できます。最も重要なニュースのみを考慮してください。
テクニカル分析
経済データを使用するファンダメンタルズ分析とは異なり、テクニカル分析はチャート上の価格の動きのみを考慮します。価格変動は数式を使用して分析でき、市場分析に役立つインジケーターを作成できます。
テクニカル分析の本質は、すべての市場情報が価格に反映されることです。取引を成功させるために知っておく必要があるのはこれだけです。
テクニカル分析における重要なツールはサポートとレジスタンスのレベルです。サポートはチャート上の潜在的な買い圧力のあるゾーンです。レジスタンスは、潜在的な売り圧力があるチャート上のゾーンです。サポートとレジスタンスは何に役立ちますか?これらにより、市場への最適なエントリーポイントを得ることができます。
移動平均は、チャート上の価格の動きを滑らかにします。移動平均にはさまざまな種類がありますが、どれを使用するかはそれほど重要ではありません。移動平均は、トレンドの方向、トレンドの強さを決定し、エントリーポイントを見つけ、ストップロスとトレーリングストップを設定するために使用されます。
外国為替キャンドル
外国為替ローソク足は、チャート上に価格の動きを表示する最も便利な方法です。 1 本のローソク足は、選択した期間の初値、最高値、最低値、最後の価格を示します。
この情報は取引において非常に重要です。また、キャンドルは単独で、または他のキャンドルと組み合わせて、ローソク足のモデルとパターンを形成します。これらはさらなる価格変動を予測するために使用できます。
始めるのにどれくらいのお金が必要ですか？
新しいトレーダーは、リアルマネーで取引する前に、まずデモ口座で取引を試してみるのが最善です。他のトレーダーが、デモ口座での取引は実際の口座での学習に代わるものではなく、本当の感情や市場の感覚を得ることができないと言っているのを聞いたことがあるかもしれません。これは部分的には真実です。しかし、それでも、自分のお金で取引を始める前に、デモ口座から始めて、そこで収益性の高い取引を達成してみることをお勧めします。さらに、デモ口座を使用すると、取引プラットフォームを理解し、新しい注文を開いて取引を管理するスキルを身に付けることができます。
では、FX取引を始めるにはどれくらいの資金が必要なのでしょうか？それは個人の経済状況、リスク許容度、その他の状況に依存するため、魔法の公式はありません。ただし、次のアプローチをお勧めします。
- 安全に失ってもよい金額を決めてください。この金額を失っても、あなたのライフスタイルにはまったく影響しません。
- この金額の半分を銀行に預けてください。
- 残りの半分は取引に使用します。
- 安定して収益を上げたら、金額の 2 番目の部分を取引口座に入金できます。
このアプローチの利点は、お金の半分が銀行に預けられているため、支払う授業料が少なくなることです。また、トレーディングで利益を上げていると本当に感じたら、トレーディング デポジットに資金を追加して規模を拡大することができます。これは一攫千金を狙う方法ではなく、何年もトレードを続けられる方法であり、その方がはるかに重要です。
