Miti del trading nel Forex e nei mercati finanziari

Quando ho iniziato a fare trading, ho scoperto che c’erano così tante informazioni in circolazione sui mercati finanziari, sul forex e sulle borse che era difficile dire cosa fosse vero. Ho trascorso molto tempo imparando attraverso prove ed errori nella speranza di trovare qualcosa che fosse veramente utile e funzionante. È solo dopo anni di trading che mi rendo conto che la semplicità è la cosa migliore e ciò che può sembrare ovvio in realtà potrebbe non esserlo.

Spero che, smantellando i miti popolari del trading, ti aiuterò a evitare le inutili delusioni e i fallimenti che ho riscontrato una volta. Quindi, quali sono i miti commerciali più comuni?

Avrò successo se lavoro duro

So che tutti hanno visto film come: “Rocky”, “Never Back Down”, ecc. e così via. La loro trama è semplice: il personaggio principale, attraverso il duro lavoro, raggiunge il suo caro obiettivo e prende tutta la crema dalla cima dell'Olimpo.

Devo deluderti, nel trading Forex non tutto è così semplice. Non otterrai buoni risultati guardando i grafici 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o studiando centinaia di sistemi di trading. Il mercato non richiede solo duro lavoro, richiede duro lavoro con intelligenza.

Per diventare un buon trader, devi sviluppare le tue capacità e disciplina. Ciò significa che dovresti lavorare sulle cose che puoi controllare. Inizia a migliorare il tuo trading mantenendo e analizzando un diario di trading.

Tutto ciò di cui ho bisogno è disciplina

Non discuterò, la disciplina è una delle qualità più importanti richieste per fare trading sul mercato. Ma se ti ritrovi a subire una perdita dopo l’altra, potrebbe valere la pena riconsiderare il tuo sistema di trading piuttosto che lavorare sulla tua disciplina.

I trader che hanno perso i propri depositi non sono necessariamente indisciplinati. Potrebbero aver dedicato poco tempo e impegno all'identificazione dello stile di trading più adatto a loro.

Le emozioni sono il principale nemico di un trader

Naturalmente, le emozioni svolgono un ruolo importante nel trading, ma per alcuni trader si limitano alla frase: “Lascia correre i profitti e riduci le perdite”.

Non dimenticare che il trading redditizio è una combinazione di abilità, talento, passione, disciplina e non solo il tuo stato emotivo.

Vale la pena ricordare che più gambe ha una sedia, più stabile sarà.

Il punto di ingresso è molto importante

Quando ho iniziato a studiare, sapevo che non esisteva il Santo Graal nel trading. Ma ero ossessionato dall’idea di trovare il miglior punto di ingresso. Pensavo che se avessi avuto un buon punto di ingresso, il prezzo sarebbe andato immediatamente a mio favore e avrei potuto guadagnare.

Tuttavia, ci sono molti altri fattori nel trading che sono altrettanto importanti da considerare: dimensionamento della posizione, stop loss, gestione delle operazioni, ecc. E un buon punto di ingresso è solo una parte dell’equazione per un trading redditizio.

Ora il punto di ingresso per me significa semplicemente la frequenza delle mie operazioni. Più punti di ingresso ottengo, più spesso apro nuove posizioni.

Sapevi che anche con punti di ingresso casuali, puoi comunque rimanere redditizio se pensi agli stop loss, al dimensionamento della posizione e alla gestione delle operazioni?

Reddito fisso

Il trading è una maratona, non uno sprint. Puntiamo a una redditività costante per un lungo periodo di tempo. Ma come puoi determinare la tua redditività continua?

I rendimenti costanti saranno diversi per i diversi trader nell'intervallo di tempo selezionato. Per gli scalper, rendimenti costanti significano realizzare un profitto ogni trimestre. Per i trader che operano sui grafici giornalieri, rendimenti costanti significheranno profitti per un anno.

Come puoi vedere, la coerenza è correlata agli intervalli di tempo su cui fai trading. Più basso è l'intervallo di tempo, maggiore sarà la frequenza del tuo trading, con la legge dei grandi numeri che lavora a tuo favore in un periodo di tempo più breve. Allo stesso modo per un trader che opera su intervalli di tempo più lunghi. Ha bisogno di un periodo di tempo più lungo affinché la legge dei grandi numeri inizi a lavorare a suo favore.

Forse ti starai chiedendo quali sono i rendimenti costanti per il trading ad alta frequenza? Se le operazioni vengono completate in millisecondi, la legge dei grandi numeri può funzionare anche nell’arco di una giornata. Non sorprende quindi che il trading ad alta frequenza possa generare profitti ogni giorno.

Nota: prima di determinare rendimenti costanti nel tuo trading, devi prima decidere quale intervallo di tempo utilizzerai.

Rischia non più di 2% del tuo capitale per operazione

Il rischio 2% è lo standard nel trading di cui tutti parlano. A lungo termine, questo livello di rischio aiuta a proteggere il tuo deposito dalla perdita completa di tutti i fondi. Tuttavia, non tiene conto dei tempi di trading, della redditività della strategia di trading e della tua personale tolleranza al rischio.

Gestire il rischio utilizzando una percentuale fissa del capitale funziona se sei un day trader, swing trader o position trader. Avrai abbastanza tempo per calcolare i tuoi stop loss e la dimensione della posizione. Ma se sei uno scalper che è sul mercato da pochi minuti, la regola 2% non avrà molto senso per te perché non avrai abbastanza tempo per calcolare la dimensione della posizione ogni volta che apri una nuova operazione senza ancora sapere dove verrà posizionato il tuo stop loss.

Un rendimento di 80% con un rapporto rischio/rendimento di 1 a 1 è ottimo per qualsiasi strategia di trading. La probabilità di effettuare tre operazioni perdenti di fila sarà inferiore a 1%. Se stai rischiando 2% del tuo deposito su ogni operazione, sei troppo conservatore e non stai facendo un uso ottimale di tutte le tue opzioni. Anche se rischi 10%, il tuo rischio di rovina sarà 0 dopo 1000 operazioni.

Ogni trader ha la propria tolleranza al rischio. Ci sono trader che fissano un limite di perdita per un certo periodo di tempo. Supponiamo che tu sia disposto a tollerare un prelievo di 25% sul tuo conto di trading e che tu abbia una strategia di trading redditizia per 50% del tempo con un rapporto rischio/rendimento di 1 a 2. Se rischi 2%, avrai un 0,56% possibilità di effettuare 25 prelievi % sul conto di trading. Se rischi 1% del tuo deposito, non avrai alcuna possibilità di subire un prelievo di 25%. In questo caso, il rischio 2% potrebbe non essere più accettabile per te.

Non esiste un importo di rischio universale per ogni trader. Devi sempre considerare il tuo stile di trading, l'efficacia della tua strategia di trading e la tua strategia di gestione del rischio.

Il trading è un rischio

Tutto nella vita comporta qualche rischio e il tuo compito è ridurre al minimo tutti i possibili rischi.

Quando attraversi la strada, rischi di essere investito da un'auto. Quando impari a guidare metti a rischio la sicurezza degli altri. Quando entri in un'operazione senza stop loss, rischi di ricevere una richiesta di margine.

Quando attraversi la strada, vai al semaforo verde, guarda a sinistra e a destra. Le probabilità di essere investiti da un'auto sono notevolmente ridotte.

Dopo 30 lezioni di guida con un istruttore, sei un pilota molto migliore. Il rischio di incidenti è ridotto.

Allo stesso modo, nel trading, imparando a fare trading correttamente e conoscendo il punto di ingresso, lo stop loss e il livello di rischio, riduci la probabilità di perdere il tuo deposito.

Il rischio nasce dalla mancanza di conoscenza e pratica. Se ti dedichi a lungo allo studio del trading e rispetti le regole del tuo trading, i tuoi rischi saranno notevolmente ridotti.

Maggiore è la leva finanziaria, maggiore è il reddito

Se cerchi “forex trading” su Google vedrai promozioni di centinaia di broker che ti offriranno una leva finanziaria pazzesca per il tuo trading. I broker ti diranno che puoi facilmente guadagnare 100% del tuo deposito, ma dimentica di menzionare che puoi anche perdere rapidamente tutti i tuoi soldi.

Supponiamo che tu abbia un conto di trading di $1.000 e acquisti 50 azioni Apple al prezzo di $20. Il prezzo delle azioni sale quindi a $25. Ottieni un profitto di $250. Ma se le azioni Apple scendono a $15 per azione, perderai $250.

Supponiamo che il broker ti permetta di utilizzare 5 volte il capitale che hai. Ciò ti consente di acquistare 250 azioni Apple per $1.000. Se il prezzo delle azioni sale a $25 per azione, realizzi un profitto di $1.250. Ma se il prezzo delle azioni scende a $15, anche la tua perdita sarà di $1.250!

Ricorda sempre che la leva finanziaria è un’arma a doppio taglio. Può amplificare sia i tuoi guadagni che le tue perdite.

Rapporto rischio/rendimento

Uno degli argomenti più discussi nel trading non è altro che il rapporto rischio/rendimento. Spesso vediamo i trader che cercano di mantenere un rapporto rischio/rendimento di almeno 1 a 2 prima di effettuare un'operazione, e che qualsiasi cosa inferiore significherebbe una cattiva operazione. In breve, la qualità del trading dipende interamente dal rapporto rischio/rendimento.

Il rapporto rischio-rendimento viene interpretato come rischio (i pip che rischi di perdere) rispetto alla ricompensa (i pip che guadagni), il che praticamente non ci dice nulla perché non tiene conto del fattore probabilità.

Sarebbe invece più corretto utilizzare la seguente relazione:

Rischio (numero di punti che puoi perdere * probabilità di realizzare una perdita) / Profitto (numero di punti che puoi guadagnare * probabilità di realizzare un profitto).

Il rapporto rischio-rendimento e la probabilità di profitto sono due facce della stessa medaglia. Pertanto, non vale la pena parlare separatamente del rapporto rischio-rendimento senza conoscere la probabilità di successo della transazione.

La correlazione aumenta le possibilità di profitto?

Possiamo parlare di correlazione nel trading quando due o più fattori di analisi tecnica puntano alla stessa direzione del mercato, aumentando così le nostre possibilità di realizzare un'operazione redditizia. Ad esempio, un modello engulfing rialzista è posizionato a un livello di supporto pari al livello di Fibonacci 61.8%.

Tuttavia, ci sono due caratteristiche della correlazione che non sono menzionate da nessuna parte.

In primo luogo, la correlazione ha molto a che fare con il numero di modelli, configurazioni e indicatori che utilizzi nel tuo trading. Più elementi usi, più correlazioni troverai. Un trader che utilizza dieci diversi modelli, configurazioni e indicatori dovrebbe avere più correlazioni nel suo trading rispetto a qualcuno che ne utilizza solo alcuni. Ciò significa che un trader con 10 elementi ha una maggiore probabilità di fare trading in modo redditizio?

Ciò non può essere dimostrato statisticamente, perché esistono molte configurazioni, modelli e indicatori di trading diversi, nonché varie combinazioni di essi che possono essere utilizzati nel trading.

In secondo luogo, supponiamo che la correlazione aumenti le nostre possibilità di successo, ma di quanto?

Supponiamo che la strategia di trading A abbia un rapporto rischio/rendimento di 1 su 5 e sia redditizia per il 80% del tempo. Tuttavia, richiede la correlazione di diversi elementi, quindi questa strategia genera segnali di trading solo 5 volte all'anno. Ora prendiamo la strategia di trading B, che ha un rapporto rischio/rendimento di 1 su 5 e ha successo 50% del tempo, generando 100 segnali all'anno. Quale sistema di trading è più redditizio?

Con un rischio di $100:

La strategia di trading A avrebbe (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 dopo 1 anno di trading.

La strategia di trading B avrebbe (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 dopo 1 anno di trading.

Sebbene il sistema di trading A abbia una redditività maggiore rispetto a B, la bassa frequenza delle transazioni lo rende meno redditizio.

Pertanto, se stai cercando opportunità di trading su un grafico con un'alta probabilità di profitto, potresti perdere contro un trader che approfitta di opportunità di trading meno redditizie ma ad alta frequenza.

Puoi realizzare $100.000 da $1000

I principianti vengono attratti dal trading con promesse di ricchezze veloci e soldi facili. Vedi annunci pubblicitari che promettono profitti 300% entro pochi mesi. Ma è possibile?

Diamo una visione a lungo termine di tutto. In media, gli hedge fund otterranno rendimenti annuali pari a 20%. Supponiamo che tu riesca a guadagnare 20% su base continuativa. È facile calcolare che ci vorranno 26 anni affinché $1.000 si trasformi in $100.000. Se hai $20.000, ti ci vorranno 9 anni per trasformare tale importo in $100.000.

Nel trading, devi avere molti soldi per guadagnare molto. Se hai un piccolo capitale iniziale, non sarai in grado di guadagnare un milione di dollari nel prossimo futuro.

Devi sapere esattamente dove sta andando il mercato

Quando ho iniziato a fare trading, pensavo che chi guadagna sa sempre dove andrà il mercato. In realtà, questo non è vero.

Se pensi di dover sapere quando puoi guadagnare sul mercato, allora il casinò deve sapere se vincerà la mano successiva. Ma i casinò guadagnano miliardi di dollari ogni anno senza sapere se ogni mano vincerà o meno.

Allo stesso modo, nel trading, non hai bisogno di sapere quando il mercato ti darà l’opportunità di fare soldi. In effetti, puoi comunque rimanere redditizio se sbagli la maggior parte delle volte. Com'è possibile?

Facciamo un gioco semplice secondo le regole del quale una previsione errata ti costerà $100 e una corretta ti costerà $300. Fai un totale di 20 pronostici, di cui 14 errati e 6 corretti. Perdi $1400 per i tuoi pronostici errati e guadagni $1800 per quelli corretti. Di conseguenza, guadagni $400.

Ciò diventa possibile se perdi poco quando sbagli e vinci molto quando hai ragione.

Solo i nuovi trader devono sapere dove andrà il mercato. I professionisti utilizzano una strategia di trading e un piano di trading, nonché una gestione competente del rischio.

Il broker ci sta dando la caccia

I trader spesso si lamentano quando i loro stop vengono attivati ripetutamente. Accade che il prezzo raggiunga lo stop loss per diversi pip prima di muoversi nella direzione opposta. E in questa situazione la colpa sembra spesso essere dei broker. Ma il tuo broker sta davvero dando la caccia ai tuoi stop?

La mia risposta è no, ed ecco perché:

Se vedi costantemente un prezzo del tuo broker diverso da quello di altri trader che fanno trading con lo stesso broker, puoi fare uno screenshot e pubblicarlo sulla maggior parte dei forum di trading. Per questo motivo, il broker potrebbe perdere la sua reputazione e la fiducia.

I broker Forex guadagnano prendendo lo spread dai loro clienti' commerci. Pertanto, è nel loro interesse che i trader operino in modo coerente per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, se stanno cercando di fare soldi attirando clienti' si ferma solo per guadagnare qualche pip extra, è una questione di tempo prima che i loro clienti lo scoprano e passino a broker più affidabili.

Conclusione

Esistono moltissime informazioni sul trading nei mercati finanziari. Alcuni di questi sono fatti, ma la maggior parte sono falsi miti senza prove concrete. Sii intelligente e non cadere in malintesi ed errori comuni.