Per rispondere alla domanda che dà il titolo a questo articolo, dovremmo prima esaminare alcune definizioni. Per cominciare, un robot forex avvia automaticamente operazioni e scambi per te in base a una serie di criteri preprogrammati.
Tuttavia, se il robot riuscirà effettivamente a commerciare in modo redditizio dipende in gran parte dalla situazione del mercato, nonché dai parametri specifici e dalle regole di trading programmate dallo sviluppatore.
Cos'è un robot Forex?
Probabilmente ha senso innanzitutto chiarire cosa non è un robot di trading automatizzato. Questo non è un robot fisico-meccanico che si siede davanti al tuo computer e commercia per te.
Un robot Forex è un sistema di trading automatizzato costituito da un'applicazione software programmata con regole e parametri speciali e che è stata appositamente progettata per avviare e liquidare operazioni.
Molti robot forex automatizzati assumono la forma di cosiddetti esperti o consulenti che funzionano sulla popolare piattaforma di trading MetaTrader. Questi sistemi di trading sono conosciuti come esperti perché “consigliano” il trader quando avviare e liquidare le posizioni utilizzando il software MetaTrader.
Perché i trader utilizzano i robot?
L'obiettivo principale dei robot e degli esperti Forex è la capacità di gestire automaticamente i tuoi soldi nel mercato Forex senza l'intervento di un trader. In altre parole, il robot o l'esperto avvia e liquida le operazioni senza che il trader debba sedersi davanti a un computer o fare nulla manualmente.
I robot Forex possono trovare efficacemente punti di entrata e di uscita ottimali per le operazioni, calcolare le dimensioni delle posizioni ed eseguire transazioni secondo le regole di un piano di trading predeterminato.
A seconda del livello di rischio che un trader è disposto ad accettare, la maggior parte dei robot di trading forex può avviare posizioni secondo una serie di parametri e segnali impostati dal trader in base a uno o più indicatori tecnici o livelli di prezzo.
Come funzionano i robot Forex?
La maggior parte dei software di trading forex si basa sull'analisi tecnica e, di norma, i consulenti lavorano in modo simile, indipendentemente dal tipo di sistema di trading utilizzato dal trader.
I segnali di acquisto e vendita vengono generati dal robot forex in base alle condizioni di mercato e ai segnali tecnici basati sui livelli di prezzo passati e presenti, nonché su parametri tecnici specifici selezionati dal trader.
Di conseguenza, il robot di trading genera un segnale di acquisto o vendita quando tutti i fattori di mercato e le condizioni di trading nel piano del trader sono soddisfatti.
Sebbene praticamente tutti i sistemi robot forex attualmente sul mercato abbiano impostazioni predefinite, queste impostazioni possono essere regolate per adattarsi ai requisiti di rischio e capitale di ogni singolo trader.
Lo screenshot seguente mostra un esempio di Expert Advisor in esecuzione in MetaTrader 4.
Il testo bianco tra le linee rosse orizzontali nell'area in alto a sinistra mostra vari parametri di trading come l'attuale livello di stop loss, il numero di ordini attualmente aperti, l'obiettivo di take profit, la dimensione del lotto successivo.
Le frecce rosse e blu sovrapposte al prezzo mostrano dove sono state avviate le posizioni e il testo bianco rappresenta il risultato in termini di negoziazione in pip. Il grafico nella casella dell'indicatore nella parte inferiore dell'immagine mostra come il saldo totale del conto di trading e i fondi del conto di trading sono cambiati nel tempo.
Diversi tipi di robot
Mentre alcuni robot di trading sono completamente autonomi e funzionano come programmi informatici autonomi, altri, come i popolari “consulenti” eseguiti all’interno di MetaTrader, possono funzionare insieme ad altri software di monitoraggio dei prezzi.
Per utilizzare il robot MT4, l'utente deve prima avere un conto di trading reale, quindi scaricare il software MetaTrader 4 sul proprio computer e disporre di una versione funzionante del software di consulenza che può essere utilizzata con MT4. In molti casi, è possibile utilizzare un conto demo, che consente al trader di testare il software del consulente.
I pacchetti autonomi offrono in genere una piattaforma di trading robotizzata automatizzata, che nella maggior parte dei casi include il proprio feed di dati e un generatore di segnali di trading. Questo tipo di sistema di trading viene solitamente offerto su base di abbonamento, dove al trader viene addebitata una tariffa mensile.
Possibile redditività
Indipendentemente dal tipo di sistema utilizzato, alcune analisi possono fornire informazioni su quali robot siano i migliori e con quale successo diversi tipi di software possano essere utilizzati per scrivere robot. Tuttavia, va ricordato che molte recensioni sui sistemi di trading forex non sono autentiche e quindi spesso forniscono un quadro impreciso della redditività del prodotto.
Il modo migliore per valutare la redditività di un sistema e se funzionerà per un trader di valuta è adottare un approccio pratico per vedere quanto il software sia adatto al trader. Scaricando il software di prova e imparando come eseguire il backtest in MetaTrader, un trader può ottenere una valutazione più accurata e informata della potenziale redditività di qualsiasi robot di trading forex che sta valutando di acquistare.
Per determinare se un particolare robot di trading farà trading in modo redditizio, il sistema deve essere sottoposto a test retrospettivi con dati storici utilizzando parametri predefiniti per vedere se il sistema produce risultati positivi.
Inoltre, la maggior parte dei pacchetti di robot forex offrono un abbonamento di prova gratuito in modo che il software possa essere testato prima di trasferire fondi su un conto reale. Il trader può quindi testare il software inserendo i propri parametri per determinare se il robot scambierà in modo redditizio con il proprio piano di trading.
Vantaggi dei robot Forex
I sistemi automatizzati di trading forex possono essere strumenti efficaci per determinare i punti di entrata e di uscita ottimali, calcolare le dimensioni delle posizioni ed eseguire transazioni secondo un piano di trading.
A seconda del livello di rischio che un trader è disposto a correre, la maggior parte dei sistemi forex avvia le operazioni secondo una serie ottimale di segnali predeterminati.
Alcuni dei notevoli vantaggi derivanti dall'utilizzo dei robot forex sono:
- Conveniente – I sistemi di trading sono estremamente facili da acquistare e scaricare e possono essere configurati e utilizzati entro un’ora.
- Automazione – La maggior parte dei robot per il trading forex offre sistemi completamente automatizzati, consentendo al trader di concentrarsi su altre attività mentre il computer del trader opera instancabilmente 24 ore su 24.
- Elimina il fattore emotivo – Le emozioni umane possono essere estremamente dannose per il processo di trading sia per i principianti che per i professionisti. Il trading automatizzato elimina questo elemento, che comporta insidie psicologiche per tutti i trader.
- Programmabilità – I sistemi di trading automatizzati in genere forniscono una programmabilità completa, consentendo al trader di regolare i livelli di rischio, i livelli di profitto e altre variabili. Ottimizzare i parametri di un sistema forex automatizzato per avviare e liquidare le operazioni è una delle chiavi per aumentare la redditività quando si utilizzano questi tipi di sistemi.
Quasi tutti i sistemi di trading forex automatizzati si basano su un approccio di analisi tecnica e generalmente funzionano allo stesso modo, indipendentemente dal pacchetto software che scegli di acquistare. I segnali di acquisto e vendita vengono generati in base alle condizioni di mercato, con il software che interpreta i segnali tecnici in base ai livelli storici e attuali.
Una volta raggiunti determinati parametri tecnici, viene generato un segnale di acquisto o vendita e il software del robot esegue l'operazione. Questi parametri tecnici sono regolabili, consentendo al trader di impostare i propri livelli per generare operazioni di acquisto e vendita.
Esempio di un sistema di trading automatizzato
Ad esempio, supponiamo che sia stato raggiunto un nuovo massimo nel tasso di cambio AUD/USD. A seconda della configurazione dei parametri di trading del robot Forex e del piano di trading del trader, il sistema di trading potrebbe avere i propri criteri per avviare una transazione. Una volta che ciò accade, il software determina il livello di ingresso e la dimensione della posizione ottimali.
Una volta che il robot forex determina il livello di ingresso, in genere avvia un ordine di acquisto, che fa sì che il trader apra una posizione lunga sul tasso di cambio AUD/USD al livello di prezzo ottimale, per mercato o utilizzando un ordine in sospeso.
Il software determina automaticamente il livello al quale deve essere inserito un ordine di stop loss per limitare la perdita sull'operazione nel caso in cui il mercato inizi a muoversi nella direzione opposta.
Nell'esempio sopra, l'ordine stop loss verrà aperto al livello di tolleranza al rischio, che di solito è determinato dal trader.
Quanto sono efficaci i robot?
Anche se i produttori di software di trading sul forex spesso promettono grandi profitti, la maggior parte di questi pacchetti software sono vere e proprie truffe.
Sebbene i robot commerciali siano spesso pubblicizzati con affermazioni e recensioni di molte persone, molte di queste recensioni potrebbero essere false. Detto questo, molti investitori e trader hanno perso denaro utilizzando questi robot di trading.
Anche se un robot di trading può scansionare molti grafici e informazioni, il software spesso risponde a informazioni errate o falsi picchi di prezzo che un vero trader probabilmente filtrerebbe. Sebbene un robot possa eseguire molti compiti complessi, il software non è ancora capace di pensiero creativo o buon senso. Il software è attualmente limitato all'apertura di operazioni in base alle prestazioni passate e agli attuali parametri programmati.
Oltre alle limitazioni precedentemente descritte, un tipico sistema di trading forex non tiene conto dell'analisi fondamentale o intermercato. E questo può portare un trader a perdere potenzialmente ingenti somme di denaro in caso di un evento geopolitico o economico estremo. Tuttavia, un trader esperto può utilizzare un sistema automatizzato per valutare i parametri tecnici di un'operazione e basare alcune delle proprie posizioni sui segnali generati.
Il movimento dei mercati riflette la psicologia della massa umana. Se fare operazioni redditizie fosse semplice come acquistare un sistema di trading e lasciarlo operare, allora tutti starebbero a casa con i propri robot di trading. Persino i professionisti che utilizzano algoritmi complessi con computer molto più sofisticati per fare trading non trascurano l’elemento umano e monitorano i loro programmi di trading automatizzato con molta attenzione.
Anche se a volte questi programmi di trading automatizzato possono essere piuttosto redditizi, a lungo termine le uniche persone che guadagnano costantemente denaro dal software di trading forex automatizzato sono gli stessi sviluppatori. Inoltre, molti di questi programmi fanno scalpore sul mercato, il che significa che prendono piccoli profitti e stabiliscono ampi stop loss, il che può essere disastroso per un conto di trading durante una serie di operazioni in perdita.
Le condizioni del mercato Forex cambiano costantemente e un programma non può tenere conto di tutti i fattori che influenzano la direzione di un tasso di cambio, indipendentemente dal numero di indicatori tecnici che può monitorare.
Mentre molte persone vogliono guadagnare facendo trading senza troppi sforzi, investire in un robot di trading forex può essere vantaggioso per il trader, nel senso che può fornire al trader ulteriori informazioni sul mercato. Tuttavia, credere che possa essere un’unità di trading a sé stante che puoi semplicemente impostare e dimenticare mentre genera profitti è un sogno irrealizzabile ingenuo.
Riassumiamo il tutto
Per diventare un trader di successo, hai bisogno di molto di più che semplicemente installare MetaTrader, aprire e finanziare un conto con un broker Forex e acquistare un consulente di trading.
Invece di rischiare denaro acquistando un robot commerciale, di solito è molto più redditizio per un trader alle prime armi investire in uno studio più approfondito del mercato Forex. Cose come studiare l'analisi tecnica e fondamentale, sviluppare il tuo piano di trading e fare trading su un conto demo saranno il modo più ottimale per fare trading nella fase iniziale.
È improbabile che tu senta parlare di un trader milionario che ha guadagnato denaro utilizzando un sistema di trading algoritmico. Qui i maggiori profitti li ottengono gli sviluppatori di software che vendono i loro sistemi e giocano sull’avidità e la pigrizia del grande pubblico. Se i loro sistemi fossero veramente superiori, non li venderebbero, ma piuttosto li utilizzerebbero per estrarre milioni dal mercato.
