Operar puede ser complicado cuando es necesario tener en cuenta muchos factores a la vez: acción del precio, indicadores, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, extensiones de Fibonacci, etc. Sin embargo, en lugar de tener todo esto en la cabeza, puede utilizar la experiencia de un operador. Lista de verificación para eliminar todo lo innecesario y centrarse en lo principal. En el artículo de hoy, compartiré con usted pasos consistentes que llevarán sus operaciones al siguiente nivel.
Nivel de riesgo
Puede tener la mejor estrategia comercial, pero sin un control de riesgos adecuado, seguirá perdiendo dinero.
Por ejemplo, su estrategia le brinda ganancias en 50% de operaciones con una relación riesgo-recompensa de 1:2. Realiza 4 operaciones rentables y 4 perdedoras. Si arriesga 30% de su capital, cuatro operaciones eliminarán su depósito (-30 -30 -30 -30 = -120%). Pero si arriesga 1% de su capital, obtendrá un rendimiento de 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
No olvide que para restaurar la cuenta a su nivel anterior, necesita obtener un porcentaje de ganancias mucho mayor que el de pérdidas.
Si pierde 50% de sus fondos, necesitará ganar 100% para volver a su capital original. Por lo tanto, siempre es importante arriesgar una pequeña parte de su capital, especialmente si su índice de ganancias es inferior a 50%.
¿Qué nivel de riesgo es el adecuado para usted? Todo depende del porcentaje de sus operaciones ganadoras frente a las perdedoras, su relación riesgo-recompensa y su apetito por el riesgo. Le recomendaría que no arriesgue más de 1% de su depósito en cada operación.
Comerciamos con la tendencia.
No estoy diciendo que no debas intentar captar movimientos contratendencia en el mercado. Pero para los nuevos operadores, una de las mejores maneras de mejorar sus resultados comerciales es operar sólo con la tendencia.
Cuando se opera con una tendencia, no se necesita un punto de entrada perfecto. Tiene más posibilidades de que su operación tenga éxito. Y el potencial de ganancias es mucho mayor.
Comercio desde un área significativa.
Lo mejor es realizar operaciones desde áreas importantes del mercado. Estos pueden ser niveles de soporte o resistencia.
O líneas dinámicas de soporte o resistencia que corresponden a promedios móviles (yo uso las EMA de 20 y 50).
Ventajas de operar desde niveles:
- Opera desde áreas importantes del mercado.
- Se vuelve obvio si nos equivocamos acerca de la dirección del movimiento de precios.
- El número de operaciones rentables está aumentando.
- La relación riesgo-recompensa se convierte en la mejor.
Punto de entrada
Estos son los tres factores principales de sus operaciones:
- El tamaño de la posición determina con cuánto ingresa al mercado.
- Salir del mercado determina si su operación será rentable o no.
- Los puntos de entrada determinan la frecuencia de sus operaciones.
No ponga demasiado énfasis en encontrar puntos de entrada porque hay cosas mucho más importantes a considerar (gestión de riesgos, operar con la tendencia, operar desde una zona significativa).
Hay dos formas de entrar en el mercado: con rebote o con ruptura.
Un retroceso se produce cuando el precio se mueve temporalmente contra la tendencia principal.
Al operar con retrocesos, obtenemos un excelente punto de entrada con una buena relación riesgo-recompensa. Sin embargo, si la tendencia es muy fuerte, puede moverse durante mucho tiempo sin retrocesos.
Una ruptura es cuando el precio supera un cierto rango.
Al operar con rupturas, tenemos la oportunidad de ingresar al mercado al comienzo de la tendencia. Sin embargo, las rupturas pueden ser falsas y el precio puede revertirse posteriormente.
Salir del trato
El mejor lugar para cerrar una posición de stop loss es en el nivel donde nuestra formación comercial falla por completo.
Cuando operamos en una ruptura, salimos si el precio se consolida por debajo del nivel.
Cuando operamos a lo largo de una línea de tendencia, salimos si el precio se consolida por debajo de la línea.
lugar de ganancia
Nunca podrá salir de las operaciones exactamente en los máximos o mínimos. Por lo tanto, lo mejor es obtener ganancias en función de objetivos preestablecidos. Puede ser:
- Soporte o resistencia.
- Zonas de sobrecompra o sobreventa según el indicador RSI.
- Usando un trailing stop.
Si decide salir en niveles de soporte o resistencia, hágase las siguientes preguntas:
- Si estás largo, ¿dónde lo vendería?
- Si te queda corto donde lo compraría?
Generalmente, hay una mayor presión de venta o compra en los niveles, por lo que estos son los mejores lugares para cerrar operaciones y obtener ganancias.
Puede utilizar el indicador RSI para identificar áreas de sobrecompra y sobreventa (un valor de 70 para sobrecompra, por debajo de 30 para sobreventa). Estas áreas también pueden actuar como niveles de toma de ganancias en el gráfico. Este enfoque funciona mejor cuando el mercado se encuentra en una fase de consolidación o la tendencia es demasiado débil.
Cuando la tendencia es fuerte y se desarrolla rápidamente, es mejor utilizar un trailing stop, situándolo por debajo del nivel de los mínimos anteriores en el gráfico.
Gestión de acuerdos
Gestionar un trato se reduce a dos opciones: salir por partes o agregar una posición.
Cuando sales por partes, cierras parte de tu posición si el precio se mueve a tu favor.
Por ejemplo, compraste 1000 acciones de Apple a un precio de $100. Cuando el precio de las acciones sube a $150, vendes 500 acciones. Cuando el precio llegue a $200, venderá las 500 acciones restantes.
Los métodos más comunes para obtener ganancias parciales son salir cuando se alcanza una proporción determinada de ganancias en relación con el stop loss o en los niveles de soporte o resistencia más cercanos.
Ventajas de salir de un puesto por partes:
- Una curva de rendimiento más plana, la capacidad de retener parte de las ganancias cuando el precio gira en la dirección opuesta.
- Psicológicamente es más fácil mantener una operación durante mucho tiempo cuando ya se ha registrado parte de los beneficios.
Desventajas de salir de un puesto por partes:
- Es posible que pierda algunas de sus ganancias si el precio continúa moviéndose en su dirección.
También podemos agregar una posición cuando el precio vaya a tu favor.
Por ejemplo, compramos 1000 acciones de Apple al precio de $100 y luego otras 500 acciones al precio de $150.
La mayoría de las veces, se alcanza una posición en retrocesos o rupturas.
Ventajas de agregar una posición:
- Enorme potencial de ganancias en mercados de tendencia.
Desventajas de agregar un puesto:
- Curva de tipos más volátil.
- Es psicológicamente difícil mantener varias operaciones rentables durante mucho tiempo.
Algunos traders optan por cerrar por partes, otros añaden posiciones y otros hacen ambas cosas. Necesitas encontrar lo que más te convenga.
Plan comercial
Si no sigue un plan comercial, no tendrá éxito en el comercio.
No podrá ser consistente en sus operaciones y no sabrá:
- ¿Por qué sus operaciones son rentables o no rentables?
- ¿Cómo puedes mejorar tus resultados?
- ¿Cómo eliminar fallas aleatorias?
Sin un plan comercial, sus operaciones serán como un juego de azar.
¿Cómo desarrollar un plan comercial? Simplemente responda estas preguntas:
¿Cuál es su marco de tiempo?
Debe elegir un período de tiempo para operar. Si, por ejemplo, usted es un comerciante de swing, entonces los gráficos diarios o de cuatro horas son adecuados para usted.
¿En qué mercados opera?
Necesita saber en qué mercados operará. Estos podrían ser acciones, divisas, futuros, etc.
¿Cuál es su riesgo en cada operación?
Necesita saber cuánto puede perder en cada operación. Para empezar, es mejor limitar el riesgo a no más de 1% del depósito.
¿Cuáles son las condiciones de entrada?
Debe conocer los requisitos de su sistema comercial. ¿Operará con la tendencia o dentro de un rango?
¿Cómo se ingresa en una operación?
En un retroceso o ruptura. ¿Entrará con una orden de mercado, límite o stop?
¿Dónde se colocará el stop loss?
Ningún operador profesional abre una operación sin un límite de pérdidas. Necesita saber dónde cerrará su posición si el precio va en su contra.
¿De dónde sacarás tus ganancias?
Si el precio se mueve a su favor, necesita saber dónde obtener ganancias.
