Para responder a la pregunta que da título a este artículo, primero debemos fijarnos en varias definiciones. Para empezar, un robot de Forex inicia automáticamente operaciones y operaciones por usted en función de un conjunto de criterios preprogramados.
Sin embargo, si el robot realmente operará de manera rentable depende en gran medida de la situación del mercado, así como de los parámetros específicos y las reglas comerciales programadas por el desarrollador.
¿Qué es un robot de Forex?
Probablemente tenga sentido aclarar primero qué no es un robot comercial automatizado. Este no es un robot físico-mecánico que se sienta frente a su computadora y realiza transacciones por usted.
Un robot de Forex es un sistema de comercio automatizado que consiste en una aplicación de software programada con reglas y parámetros especiales, y que ha sido diseñada específicamente para iniciar y liquidar operaciones.
Muchos robots automatizados de Forex toman la forma de los llamados expertos o asesores que se ejecutan en la popular plataforma comercial MetaTrader. Estos sistemas comerciales se conocen como expertos porque "aconsejan" al comerciante cuándo iniciar y liquidar posiciones utilizando el software MetaTrader.
¿Por qué los comerciantes utilizan robots?
El objetivo principal de los robots y expertos de Forex es la capacidad de administrar su dinero en el mercado Forex automáticamente sin la intervención de un operador. En otras palabras, el robot o experto inicia y liquida operaciones sin que el operador tenga que sentarse frente a una computadora ni hacer nada manualmente.
Los robots de Forex pueden encontrar eficazmente puntos de entrada y salida óptimos para las operaciones, calcular el tamaño de las posiciones y ejecutar transacciones de acuerdo con las reglas de un plan comercial predeterminado.
Dependiendo del nivel de riesgo que un comerciante esté dispuesto a aceptar, la mayoría de los robots de comercio de divisas pueden iniciar posiciones de acuerdo con un conjunto de parámetros y señales establecidos por el comerciante en función de uno o más indicadores técnicos o niveles de precios.
¿Cómo funcionan los robots de Forex?
La mayoría del software de comercio de divisas se basa en el análisis técnico y, por regla general, los asesores trabajan de manera similar, independientemente del tipo de sistema comercial que utilice el comerciante.
El robot de Forex genera señales de compra y venta dependiendo de las condiciones del mercado y señales técnicas basadas en niveles de precios pasados y presentes, así como parámetros técnicos específicos seleccionados por el comerciante.
Como resultado, el robot comercial genera una señal de compra o venta cuando se cumplen todos los factores del mercado y las condiciones comerciales en el plan del comerciante.
Aunque prácticamente todos los sistemas de robots de Forex actualmente en el mercado tienen configuraciones predeterminadas, estas configuraciones se pueden ajustar para adaptarse a los requisitos de riesgo y capital de cada operador individual.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de un Asesor Experto ejecutándose en MetaTrader 4.
El texto blanco entre las líneas rojas horizontales en el área superior izquierda muestra varios parámetros comerciales, como el nivel actual de stop loss, el número de órdenes abiertas actualmente, la toma de ganancias objetivo y el tamaño del siguiente lote.
Las flechas roja y azul superpuestas en el precio muestran dónde se iniciaron las posiciones y el texto blanco representa el resultado en términos de negociación en pips. El gráfico en el cuadro del indicador en la parte inferior de la imagen muestra cómo el saldo total de la cuenta comercial y los fondos de la cuenta comercial han cambiado con el tiempo.
Diferentes tipos de robots
Mientras que algunos robots comerciales son completamente autónomos y funcionan como programas informáticos independientes, otros, como los populares "asesores" que se ejecutan dentro de MetaTrader, pueden funcionar en conjunto con otro software de seguimiento de precios.
Para utilizar el robot MT4, el usuario primero debe tener una cuenta comercial real, luego descargar el software MetaTrader 4 en su computadora y tener una versión funcional del software de asesor que pueda usarse con MT4. En muchos casos, se puede utilizar una cuenta de demostración, que permite al operador probar el software del asesor.
Los paquetes independientes suelen ofrecer una plataforma de comercio robotizada automatizada, que en la mayoría de los casos incluye su propia fuente de datos y generador de señales comerciales. Este tipo de sistema comercial generalmente se ofrece mediante suscripción, donde al comerciante se le cobra una tarifa mensual.
Posible rentabilidad
Independientemente del tipo de sistema utilizado, algunos análisis pueden proporcionar información sobre qué robots son los mejores y con qué éxito se pueden utilizar diferentes tipos de software para escribir robots. Sin embargo, hay que recordar que muchas revisiones de los sistemas de comercio de divisas no son genuinas y, por lo tanto, a menudo dan una imagen inexacta de la rentabilidad del producto.
La mejor manera de evaluar la rentabilidad de un sistema y si funcionará para un operador de divisas es adoptar un enfoque práctico para ver qué tan adecuado es el software para el operador. Al descargar el software de prueba y aprender a realizar pruebas retrospectivas en MetaTrader, un operador puede obtener una evaluación más precisa e informada de la rentabilidad potencial de cualquier robot de comercio de divisas que esté considerando comprar.
Para determinar si un robot comercial en particular operará de manera rentable, se debe realizar una prueba retrospectiva del sistema con datos históricos utilizando parámetros predeterminados para ver si el sistema produce resultados positivos.
Además, la mayoría de los paquetes de robots de Forex ofrecen una suscripción de prueba gratuita para que se pueda probar el software antes de transferir fondos a una cuenta real. Luego, el comerciante puede probar el software ingresando sus propios parámetros para determinar si el robot operará de manera rentable con su plan comercial.
Ventajas de los robots de Forex
Los sistemas automatizados de negociación de divisas pueden ser herramientas eficaces para determinar los puntos óptimos de entrada y salida, calcular el tamaño de las posiciones y ejecutar transacciones de acuerdo con un plan comercial.
Dependiendo del nivel de riesgo que un operador esté dispuesto a asumir, la mayoría de los sistemas Forex inician operaciones de acuerdo con un conjunto óptimo de señales predeterminadas.
Algunos de los beneficios notables de utilizar robots de Forex son:
- Asequible: los sistemas comerciales son extremadamente fáciles de comprar y descargar y se pueden configurar y utilizar en una hora.
- Automatización: la mayoría de los robots de comercio de divisas ofrecen sistemas totalmente automatizados, lo que permite al operador concentrarse en otras actividades mientras la computadora del operador opera incansablemente las 24 horas del día.
- Elimine el factor emocional: las emociones humanas pueden ser extremadamente perjudiciales para el proceso comercial tanto para principiantes como para profesionales. El comercio automatizado elimina este elemento, que conlleva riesgos psicológicos para todos los operadores.
- Programabilidad: los sistemas de comercio automatizados generalmente brindan una programabilidad total, lo que permite al operador ajustar los niveles de riesgo, los niveles de ganancias y otras variables. Optimizar los parámetros de un sistema forex automatizado para iniciar y liquidar operaciones es una de las claves para aumentar la rentabilidad al utilizar este tipo de sistemas.
Casi todos los sistemas automatizados de comercio de divisas se basan en un enfoque de análisis técnico y generalmente funcionan de la misma manera, independientemente del paquete de software que elija comprar. Las señales de compra y venta se generan en función de las condiciones del mercado, y el software interpreta señales técnicas basadas en niveles históricos y actuales.
Una vez que se alcanzan ciertos parámetros técnicos, se genera una señal de compra o venta y el software del robot ejecuta la operación. Estos parámetros técnicos son ajustables, lo que permite al operador establecer sus propios niveles para generar operaciones de compra y venta.
Ejemplo de un sistema de comercio automatizado
Como ejemplo, supongamos que se ha alcanzado un nuevo máximo en el tipo de cambio AUD/USD. Dependiendo de la configuración de los parámetros comerciales del robot Forex y del plan comercial del operador, el sistema comercial puede tener sus propios criterios para iniciar una transacción. Una vez que esto sucede, el software determina el nivel de entrada óptimo y el tamaño de la posición.
Una vez que el robot de Forex determina el nivel de entrada, normalmente iniciará una orden de compra, lo que hace que el operador abra una posición larga en el tipo de cambio AUD/USD al nivel de precio óptimo, ya sea por mercado o utilizando una orden pendiente.
El software determina automáticamente el nivel en el que se debe colocar una orden de stop loss para limitar la pérdida en la operación en caso de que el mercado comience a moverse en la dirección opuesta.
En el ejemplo anterior, la orden de stop loss se abrirá en el nivel de tolerancia al riesgo, que normalmente lo determina el operador.
¿Qué tan efectivos son los robots?
Aunque los fabricantes de software de comercio de divisas suelen prometer grandes ganancias, la mayoría de estos paquetes de software son puras estafas.
Aunque los robots comerciales suelen anunciarse con afirmaciones y reseñas de muchas personas, muchas de estas reseñas pueden ser falsas. Dicho esto, muchos inversores y comerciantes han perdido dinero al utilizar estos robots comerciales.
Aunque un robot comercial puede escanear una gran cantidad de gráficos e información, el software a menudo responderá a información incorrecta o picos de precios falsos que un comerciante real probablemente filtraría. Aunque un robot puede realizar muchas tareas complejas, el software todavía no es capaz de tener pensamiento creativo ni sentido común. Actualmente, el software se limita a abrir operaciones basadas en el rendimiento pasado y los parámetros programados actuales.
Además de las limitaciones descritas anteriormente, un sistema de comercio de divisas típico no tiene en cuenta el análisis fundamental o entre mercados. Y esto puede resultar en que un comerciante pierda potencialmente cantidades significativas de dinero en caso de un evento geopolítico o económico extremo. Sin embargo, un operador experimentado puede utilizar un sistema automatizado para evaluar los parámetros técnicos de una operación y basar algunas de sus posiciones en las señales generadas.
El movimiento de los mercados refleja la psicología de masas humanas. Si realizar operaciones rentables fuera tan simple como comprar un sistema comercial y dejarlo operar, entonces todos estarían sentados en casa con sus robots comerciales. Incluso los profesionales que utilizan algoritmos complejos con computadoras mucho más sofisticadas para operar no descartan el elemento humano y monitorean sus programas de comercio automatizado con mucho cuidado.
Si bien estos programas de comercio automatizado pueden ser algo lucrativos a veces, a largo plazo, las únicas personas que constantemente ganan dinero con el software automatizado de comercio de divisas son los propios desarrolladores. Además, muchos de estos programas explotan el mercado, lo que significa que obtienen pequeñas ganancias y establecen amplios límites de pérdidas, lo que puede ser desastroso para una cuenta comercial durante una serie de operaciones perdedoras.
Las condiciones del mercado Forex cambian constantemente y un programa no puede tener en cuenta todos los factores que influyen en la dirección de un tipo de cambio, sin importar cuántos indicadores técnicos pueda monitorear.
Si bien muchas personas quieren ganar dinero operando sin mucho esfuerzo, invertir en un robot de comercio de divisas puede ser beneficioso para el comerciante en el sentido de que puede brindarle información adicional sobre el mercado. Sin embargo, creer que puede ser una unidad comercial independiente que usted puede simplemente configurar y olvidar mientras genera ganancias es una quimera ingenua.
Resumámoslo
Para convertirse en un operador exitoso, necesita mucho más que simplemente instalar MetaTrader, abrir y financiar una cuenta con un corredor de Forex y contratar un asesor comercial.
En lugar de arriesgar dinero comprando un robot comercial, para un operador novato suele ser mucho más rentable invertir en un estudio más profundo del mercado Forex. Cosas como estudiar análisis técnico y fundamental, desarrollar su plan comercial y operar en una cuenta demo serán la forma más óptima de operar en la etapa inicial.
Es poco probable que escuche hablar de un comerciante millonario que ganó dinero utilizando un sistema de comercio algorítmico. Aquí, las mayores ganancias las obtienen los desarrolladores de software que venden sus sistemas y juegan con la avaricia y la pereza del público en general. Si sus sistemas fueran realmente superiores, no los venderían, sino que los utilizarían para sacar millones del mercado.
