أساطير التداول في الفوركس والأسواق المالية

عندما بدأت التداول لأول مرة، اكتشفت أن هناك الكثير من المعلومات حول الأسواق المالية والفوركس وأسواق الأوراق المالية بحيث كان من الصعب تحديد ما هو صحيح. لقد قضيت الكثير من الوقت في التعلم من خلال التجربة والخطأ على أمل العثور على شيء مفيد وعملي حقًا. 'فقط بعد سنوات من التداول أدركت أن البساطة هي الأفضل وما قد يبدو واضحًا قد لا يكون كذلك في الواقع.

آمل أنه من خلال تفكيك أساطير التداول الشائعة، سأساعدك على تجنب خيبات الأمل والإخفاقات غير الضرورية التي واجهتها ذات يوم. إذًا، ما هي الخرافات التجارية الأكثر شيوعًا؟

سأنجح إذا عملت بجد

أعلم أن الجميع قد شاهد أفلامًا مثل: "روكي"، و"لا تتراجع أبدًا"، وما إلى ذلك. مؤامراتهم بسيطة: الشخصية الرئيسية من خلال العمل الجاد تصل إلى هدفها العزيز وتأخذ كل الكريم من قمة أوليمبوس.

يجب أن أخيب ظنك، في تداول العملات الأجنبية، كل شيء ليس بهذه البساطة. لن تحصل على نتائج جيدة من خلال النظر إلى الرسوم البيانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو دراسة مئات أنظمة التداول. السوق لا يتطلب العمل الجاد فقط، بل يتطلب العمل الجاد مع الذكاء.

لكي تصبح متداولًا جيدًا، تحتاج إلى تطوير مهاراتك وانضباطك. هذا يعني أنه يجب عليك العمل على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها. ابدأ في تحسين التداول الخاص بك عن طريق الحفاظ على مجلة التداول وتحليلها.

كل ما أحتاجه هو الانضباط

لن أجادل، الانضباط هو أحد أهم الصفات المطلوبة للتداول في السوق. ولكن إذا وجدت نفسك تحصل على صفقة خاسرة تلو الأخرى، فقد يكون من المفيد إعادة النظر في نظام التداول الخاص بك بدلاً من العمل على الانضباط الخاص بك.

التجار الذين فقدوا ودائعهم ليسوا بالضرورة غير منضبطين. ربما لم يبذلوا سوى القليل من الجهد والوقت لتحديد أسلوب التداول الذي يناسبهم بشكل أفضل.

العواطف هي العدو الرئيسي للمتداول

بالطبع تلعب العواطف دورًا مهمًا في التداول، لكن بالنسبة لبعض المتداولين يقتصر الأمر على عبارة: "دع الأرباح تجري وقلل الخسائر".

لا تنس أن التداول المربح هو مزيج من المهارة والموهبة والعاطفة والانضباط، وليس فقط حالتك العاطفية.

ومن الجدير بالذكر أنه كلما زاد عدد أرجل الكرسي، زاد ثباته.

نقطة الدخول هي الأكثر أهمية

عندما بدأت التعلم لأول مرة، كنت أعلم أنه لا يوجد الكأس المقدسة في التداول. لكنني كنت مهووسًا بإيجاد أفضل نقطة دخول. اعتقدت أنه إذا كان لدي نقطة دخول جيدة، فسيذهب السعر على الفور لصالحي ويمكنني كسب المال.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى في التداول التي لا تقل أهمية عن أخذها في الاعتبار: حجم المركز، وإيقاف الخسائر، وإدارة التجارة، وما إلى ذلك. ونقطة الدخول الجيدة هي مجرد جزء من معادلة التداول المربح.

الآن نقطة الدخول بالنسبة لي تعني فقط تكرار تداولاتي. كلما حصلت على المزيد من نقاط الدخول، كلما قمت بفتح مراكز جديدة في كثير من الأحيان.

هل تعلم أنه حتى مع وجود نقاط دخول عشوائية، لا يزال بإمكانك أن تظل مربحًا إذا فكرت في وقف الخسائر، وحجم المركز، وإدارة التجارة؟

دخل ثابت

التداول هو ماراثون، وليس سباق سريع. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق الربحية المستمرة على مدى فترة طويلة من الزمن. ولكن كيف يمكنك تحديد ربحيتك المستمرة؟

ستختلف العوائد الثابتة باختلاف المتداولين في الإطار الزمني المحدد. بالنسبة للمضاربين، العوائد الثابتة تعني تحقيق ربح كل ثلاثة أشهر. بالنسبة للمتداولين الذين يتداولون على الرسوم البيانية اليومية، فإن العائدات الثابتة ستعني أرباحًا بقيمة عام & #39;

كما ترون، يرتبط الاتساق بالأطر الزمنية التي تتداول عليها. كلما انخفض الإطار الزمني، زادت وتيرة تداولك، حيث يعمل قانون الأعداد الكبيرة لصالحك خلال فترة زمنية أقصر. وبالمثل بالنسبة للمتداول الذي يتداول على أطر زمنية أعلى. فهو يحتاج إلى فترة زمنية أطول حتى يبدأ قانون الأعداد الكبيرة في العمل لصالحه.

ربما تتساءل ما هي العوائد الثابتة للتداول عالي التردد؟ إذا تم الانتهاء من الصفقات بالمللي ثانية، فإن قانون الأعداد الكبيرة يمكن أن يعمل حتى على مدار اليوم. لذلك ليس من المستغرب أن التداول عالي التردد يمكن أن يحقق أرباحًا كل يوم.

يرجى ملاحظة: قبل أن ترغب في تحديد عوائد ثابتة في تداولك، يجب عليك أولاً تحديد الإطار الزمني الذي ستستخدمه.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال الخاص بك لكل عملية تداول

إن مخاطرة 2% هي المعيار في التداول الذي يتحدث عنه الجميع. على المدى الطويل، يساعد هذا المستوى من المخاطر على حماية وديعتك من الخسارة الكاملة لجميع الأموال. ومع ذلك، فإنه لا يأخذ في الاعتبار الإطار الزمني للتداول، وربحية استراتيجية التداول، وقدرتك الشخصية على تحمل المخاطر.

إدارة المخاطر باستخدام نسبة ثابتة من رأس المال إذا كنت متداولًا يوميًا أو متداولًا متأرجحًا أو متداولًا في المركز. سيكون لديك ما يكفي من الوقت لحساب وقف الخسارة وحجم المركز. ولكن إذا كنت 'متداولًا مضاربًا 'في السوق لبضع دقائق، فإن قاعدة 2%'لن تكون منطقية بالنسبة لك لأنه لن يكون لديك الوقت الكافي لحساب حجم المركز في كل مرة تفتح فيها صفقة جديدة. دون أن تعرف حتى الآن أين سيتم وضع وقف الخسارة الخاص بك.

تعتبر عودة 80% مع نسبة المخاطرة إلى المكافأة من 1 إلى 1 أمرًا جيدًا جدًا لأي استراتيجية تداول. سيكون احتمال إجراء ثلاث صفقات خاسرة على التوالي أقل من 1%. إذا كنت تخاطر بمبلغ 2% من إيداعك في كل عملية تداول، فأنت متحفظ للغاية ولا تحقق الاستخدام الأمثل لجميع خياراتك. حتى لو خاطرت بمبلغ 10%، فإن خطر الخراب الخاص بك سيكون 0 بعد 1000 عملية تداول.

كل متداول لديه قدرته الخاصة على تحمل المخاطر. هناك متداولين يضعون حدًا للخسارة لفترة زمنية معينة. لنفترض أنك على استعداد لتحمل سحب 25% على حساب التداول الخاص بك، ولديك استراتيجية تداول مربحة 50% في ذلك الوقت مع نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1 إلى 2. إذا كنت تخاطر بـ 2%، فسيكون لديك فرصة 0.56% لإجراء سحب 25 % إلى حساب التداول. إذا خاطرت بمبلغ 1% من إيداعك، فلن يكون لديك أي فرصة لتجربة سحب بقيمة 25%. في هذه الحالة، قد لا تكون مخاطرة 2% مقبولة بالنسبة لك.

لا يوجد قدر عالمي من المخاطر لكل متداول. تحتاج دائمًا إلى التفكير في أسلوب التداول الخاص بك، وفعالية استراتيجية التداول الخاصة بك، واستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

التداول مخاطرة

كل شيء في الحياة يأتي مع بعض المخاطر، ومهمتك هي تقليل جميع المخاطر المحتملة.

عندما تعبر الطريق، فإنك تخاطر بالاصطدام بسيارة. عندما تتعلم القيادة، فإنك تخاطر بسلامة الآخرين. عندما تدخل في صفقة دون وقف الخسارة، فإنك تخاطر بالحصول على نداء الهامش.

عندما تعبر الطريق، تتجه إلى إشارة المرور الخضراء، تنظر يمينًا ويسارًا. فرص اصطدامك بسيارة تقل إلى حد كبير.

بعد 30 درسًا في القيادة مع أحد المدربين، أصبحت سائقًا أفضل بكثير. يتم تقليل خطر وقوع حادث.

وبالمثل، في التداول، من خلال تعلم كيفية التداول بشكل صحيح ومعرفة نقطة الدخول وإيقاف الخسارة ومستوى المخاطرة، فإنك تقلل من احتمالية فقدان إيداعك.

تنشأ المخاطر من نقص المعرفة والممارسة. إذا كرست نفسك لدراسة التداول لفترة طويلة والتزمت بالقواعد في تداولك، فسوف تنخفض مخاطرك بشكل كبير.

كلما زادت الرافعة المالية، كلما زاد الدخل

إذا كنت تبحث عن "تداول العملات الأجنبية" على Google، فسوف ترى عروضًا ترويجية من مئات الوسطاء الذين سيقدمون لك رافعة مالية هائلة لتداولك. سيخبرك الوسطاء أنه يمكنك بسهولة كسب 100% من إيداعك، لكن نسيت الإشارة إلى أنه يمكنك أيضًا خسارة كل أموالك بسرعة.

لنفترض أن لديك حساب تداول بقيمة $1,000 وأنك اشتريت 50 سهمًا من Apple بسعر $20. ثم يرتفع سعر السهم إلى $25. يمكنك تحقيق ربح قدره $250. ولكن إذا انخفضت أسهم Apple إلى $15 للسهم الواحد، فسوف تخسر $250.

لنفترض أن الوسيط يسمح لك باستخدام 5 أضعاف رأس المال الذي لديك. يتيح لك هذا شراء 250 سهمًا من Apple مقابل $1,000. إذا ارتفع سعر السهم إلى $25 للسهم الواحد، فإنك تحقق ربحًا قدره $1,250. ولكن إذا انخفض سعر السهم إلى $15، فستكون خسارتك أيضًا $1,250!

تذكر دائمًا أن الرافعة المالية سلاح ذو حدين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم مكاسبك وخسائرك.

نسبة المخاطرة إلى المكافأة

واحدة من أكثر المواضيع التي يتم الحديث عنها في التداول هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة. في كثير من الأحيان نرى المتداولين يحاولون الحفاظ على نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي لا تقل عن 1 إلى 2 قبل إجراء التداول، وأي شيء أقل من ذلك يعني تداولًا سيئًا. باختصار، تعتمد جودة التداول بشكل كامل على نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

يتم تفسير نسبة المخاطرة إلى المكافأة على أنها مخاطرة (النقاط التي ستخسرها) مقابل المكافأة (النقاط التي تربحها)، والتي لا تخبرنا شيئًا إلى حد كبير لأنها لا تأخذ في الاعتبار عامل الاحتمال.

وبدلا من ذلك، سيكون من الأصح استخدام العلاقة التالية:

المخاطرة (عدد النقاط التي يمكن أن تخسرها * احتمالية الخسارة) / الربح (عدد النقاط التي يمكن أن تكسبها * احتمالية تحقيق الربح).

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة واحتمال الربح وجهان لعملة واحدة. وبالتالي، لا يستحق الحديث بشكل منفصل عن نسبة المخاطرة إلى المكافأة دون معرفة احتمالية نجاح الصفقة.

هل الارتباط يزيد من فرص الربح؟

يمكننا أن نتحدث عن الارتباط في التداول عندما يشير اثنان أو أكثر من عوامل التحليل الفني إلى نفس اتجاه السوق، مما يزيد من فرصنا في إجراء تجارة مربحة. على سبيل المثال، يتم وضع نمط الابتلاع الصعودي عند مستوى دعم يساوي مستوى فيبوناتشي 61.8%.

ومع ذلك، هناك سمتان للارتباط لم يتم ذكرهما في أي مكان.

أولاً، الارتباط له علاقة كبيرة بعدد الأنماط والإعدادات والمؤشرات التي تستخدمها في تداولك. كلما زاد عدد العناصر التي تستخدمها، زادت الارتباطات التي ستجدها. ينبغي للمتداول الذي يستخدم عشرة أنماط وإعدادات ومؤشرات مختلفة أن يكون لديه المزيد من الارتباطات في تداوله مقارنة بشخص يستخدم القليل منها فقط. هل هذا يعني أن المتداول الذي لديه 10 عناصر لديه احتمالية أكبر للتداول بشكل مربح؟

لا يمكن إثبات ذلك إحصائيًا، نظرًا لوجود العديد من إعدادات وأنماط ومؤشرات التداول المختلفة، بالإضافة إلى مجموعات مختلفة منها التي يمكن استخدامها في التداول.

ثانيًا، لنفترض أن الارتباط يزيد من فرص نجاحنا، ولكن ما مقدار ذلك؟

لنفترض أن استراتيجية التداول A لديها نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1 في 5 وتكون مربحة 80% في ذلك الوقت. ومع ذلك، فهي تتطلب الارتباط بين عدة عناصر، وبالتالي فإن هذه الاستراتيجية تولد إشارات تداول 5 مرات فقط في السنة. الآن خذ استراتيجية التداول B، التي لديها نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1 في 5 وحققت نجاحًا يبلغ 50% في ذلك الوقت، وتولد 100 إشارة سنويًا. ما هو نظام التداول الأكثر ربحية؟

مع خطر $100:

استراتيجية التداول أ سيكون لها (0.8 * 500) – (0.2 * 100) * 5 = $1900 بعد عام واحد من التداول.

استراتيجية التداول B سيكون لها (0.5 * 200) – (0.5 * 100) * 100 = $5000 بعد عام واحد من التداول.

على الرغم من أن نظام التداول A يتمتع بربحية أعلى من B، إلا أن التردد المنخفض للتداولات يجعله أقل ربحية.

وبالتالي، إذا كنت تبحث عن فرص تداول على الرسم البياني مع احتمال كبير للربح، فقد تخسر أمام المتداول الذي يستفيد من فرص التداول الأقل ربحية ولكن عالية التردد.

يمكنك عمل $100,000 من $1000

يتم إغراء المبتدئين بالتداول بوعود الثراء السريع والمال السهل. ترى إعلانات تعد بأرباح 300% في غضون بضعة أشهر. ولكن هل هذا ممكن؟

دعونا نلقي نظرة طويلة المدى على كل شيء. في المتوسط، ستكسب صناديق التحوط عوائد سنوية قدرها 20%. لنفترض أنك تمكنت من كسب 20% بشكل مستمر. من السهل حساب أن الأمر سيستغرق 26 عامًا حتى يتحول $1,000 إلى $100,000. إذا كان لديك $20,000، فسوف يستغرق الأمر 9 سنوات لتحويل هذا المبلغ إلى $100,000.

في التداول، يجب أن يكون لديك الكثير من المال لكسب الكثير. إذا كان لديك رأس مال أولي صغير، فلن تتمكن من ربح مليون دولار في المستقبل القريب.

عليك أن تعرف بالضبط أين يتجه السوق

عندما بدأت التداول لأول مرة، اعتقدت أن أولئك الذين يكسبون المال يعرفون دائمًا إلى أين سيتجه السوق. في الواقع، وهذا ليس صحيحا.

إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى معرفة متى يمكنك كسب المال في السوق، فيجب على الكازينو معرفة ما إذا كانت توزيع الورق التالي سيفوز أم لا. لكن الكازينوهات تجني مليارات الدولارات كل عام دون معرفة ما إذا كانت كل يد ستفوز أم لا.

وبالمثل، في التداول، لا تحتاج إلى معرفة متى سيمنحك السوق فرصة لكسب المال. في الواقع، لا يزال بإمكانك أن تظل مربحًا إذا كنت مخطئًا في معظم الأوقات. كيف يكون هذا ممكنا؟

دعونا نلعب لعبة بسيطة وفقًا لقواعدها، سيكلفك التنبؤ غير الصحيح $100، وسيكلفك التنبؤ الصحيح $300. لقد قمت بعمل 20 توقعًا، 14 منها خاطئة و6 صحيحة. ستخسر $1400 بسبب تنبؤاتك غير الصحيحة وتكسب $1800 مقابل تنبؤاتك الصحيحة. ونتيجة لذلك، تكسب $400.

يصبح هذا ممكنًا إذا خسرت القليل عندما كنت مخطئًا وربحت الكثير عندما كنت على حق.

يحتاج المتداولون الجدد فقط إلى معرفة أين سيتجه السوق. يستخدم المحترفون استراتيجية التداول وخطة التداول، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المختصة.

الوسيط يطارد أقدامنا

غالبًا ما يشتكي المتداولون عندما يتم تفعيل نقاط الإيقاف بشكل متكرر. ويحدث أن السعر يصل إلى وقف الخسارة لعدة نقاط قبل أن يتحرك في الاتجاه المعاكس. وفي هذه الحالة، غالبا ما يبدو أن الوسطاء هم المسؤولون. ولكن هل يقوم وسيطك بالفعل بمطاردة نقاط توقفك؟

إجابتي هي لا، وإليك السبب:

إذا رأيت دائمًا سعرًا من الوسيط الخاص بك يختلف عن المتداولين الآخرين الذين يتداولون مع نفس الوسيط، فيمكنك التقاط لقطة شاشة ونشرها في معظم منتديات التداول. ولهذا السبب، قد يفقد الوسيط سمعته ويفقد الثقة.

يجني وسطاء الفوركس الأموال عن طريق أخذ الفارق من عملائهم' الصفقات. ولذلك، فمن مصلحتهم أن يتداول المتداولون باستمرار على مدى فترة طويلة من الزمن. ومع ذلك، إذا كانوا يحاولون كسب المال عن طريق إخراج العملاء &#39؛ توقف فقط لكسب بضع نقاط إضافية، فهي مسألة وقت قبل أن يكتشف عملاؤهم ذلك وينتقلون إلى وسطاء أكثر شهرة.

خاتمة

هناك ثروة من المعلومات حول التداول في الأسواق المالية. بعض هذا حقيقة، لكن معظمه تداول للأساطير دون دليل ملموس. كن ذكياً ولا تقع في فخ المفاهيم والأخطاء الشائعة.