ما مدى فعاليتها؟

للإجابة على السؤال الذي هو عنوان هذا المقال، علينا أولا أن ننظر إلى عدة تعريفات. في البداية، يقوم روبوت الفوركس تلقائيًا ببدء عمليات التداول والتداول نيابةً عنك بناءً على مجموعة من المعايير المبرمجة مسبقًا.

ومع ذلك، فإن ما إذا كان الروبوت سيتداول فعليًا بشكل مربح يعتمد إلى حد كبير على وضع السوق، بالإضافة إلى المعلمات المحددة وقواعد التداول التي تمت برمجتها بواسطة المطور.

ما هو روبوت الفوركس؟

ربما يكون من المنطقي أن نوضح أولاً ما ليس روبوت التداول الآلي. هذا ليس روبوتًا فيزيائيًا ميكانيكيًا يجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويتاجر نيابةً عنك.

روبوت الفوركس هو نظام تداول آلي يتكون من تطبيق برمجي مبرمج بقواعد ومعايير خاصة، وقد تم تصميمه خصيصًا لبدء وتصفية الصفقات.

تتخذ العديد من روبوتات الفوركس الآلية شكل ما يسمى بالخبراء أو المستشارين الذين يعملون على منصة التداول الشهيرة MetaTrader. تُعرف أنظمة التداول هذه بالخبراء لأنها "تنصح" المتداول بموعد بدء وتصفية المراكز باستخدام برنامج MetaTrader.

لماذا يستخدم المتداولون الروبوتات؟

الهدف الرئيسي لروبوتات وخبراء الفوركس هو القدرة على إدارة أموالك في سوق الفوركس تلقائيًا دون تدخل المتداول. بمعنى آخر، يبدأ الروبوت أو الخبير عمليات التداول ويصفيها دون أن يضطر المتداول إلى الجلوس أمام الكمبيوتر أو القيام بأي شيء يدويًا.

يمكن لروبوتات الفوركس العثور بشكل فعال على نقاط الدخول والخروج المثالية للتداولات، وحساب أحجام المراكز، وتنفيذ المعاملات وفقًا لقواعد خطة التداول المحددة مسبقًا.

اعتمادًا على مستوى المخاطرة التي يرغب المتداول في قبولها، يمكن لمعظم روبوتات تداول العملات الأجنبية بدء الصفقات وفقًا لمجموعة من المعلمات والإشارات التي يحددها المتداول بناءً على واحد أو أكثر من المؤشرات الفنية أو مستويات الأسعار.

كيف تعمل روبوتات الفوركس؟

تعتمد معظم برامج تداول العملات الأجنبية على التحليل الفني، وكقاعدة عامة، يعمل المستشارون بطريقة مماثلة، بغض النظر عن نوع نظام التداول الذي يستخدمه المتداول.

يتم إنشاء إشارات البيع والشراء بواسطة روبوت الفوركس اعتمادًا على ظروف السوق والإشارات الفنية بناءً على مستويات الأسعار السابقة والحالية، بالإضافة إلى المعلمات الفنية المحددة التي يختارها المتداول.

ونتيجة لذلك، يقوم روبوت التداول بإنشاء إشارة شراء أو بيع عند استيفاء جميع عوامل السوق وظروف التداول في خطة المتداول.

على الرغم من أن جميع أنظمة روبوتات الفوركس الموجودة حاليًا في السوق لديها إعدادات افتراضية، إلا أنه يمكن تعديل هذه الإعدادات لتناسب متطلبات المخاطر ورأس المال لكل متداول على حدة.

تعرض لقطة الشاشة التالية مثالاً على Expert Advisor الذي يعمل في MetaTrader 4.

يُظهر النص الأبيض بين الخطوط الحمراء الأفقية في المنطقة العلوية اليسرى معلمات تداول مختلفة مثل مستوى إيقاف الخسارة الحالي وعدد الأوامر المفتوحة حاليًا وجني الربح المستهدف وحجم اللوت التالي.

تظهر الأسهم الحمراء والزرقاء المتراكبة على السعر مكان بدء المراكز ويمثل النص الأبيض النتيجة من حيث التداول بالنقاط. يوضح الرسم البياني الموجود في مربع المؤشر الموجود أسفل الصورة كيف تغير إجمالي رصيد حساب التداول وأموال حساب التداول بمرور الوقت.

أنواع مختلفة من الروبوتات

في حين أن بعض روبوتات التداول مستقلة تمامًا وتعمل كبرامج كمبيوتر مستقلة، إلا أن البعض الآخر، مثل "المستشارين" المشهورين الذين يعملون داخل MetaTrader، يمكنهم العمل جنبًا إلى جنب مع برامج أخرى لمراقبة الأسعار.

لاستخدام روبوت MT4، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً حساب تداول حقيقي، ثم تنزيل برنامج MetaTrader 4 على جهاز الكمبيوتر الخاص به والحصول على نسخة صالحة للعمل من برنامج المستشار الذي يمكن استخدامه مع MT4. في كثير من الحالات، يمكن استخدام حساب تجريبي، مما يسمح للمتداول باختبار برنامج المستشار's.

توفر الحزم المستقلة عادةً منصة تداول آلية للروبوتات، والتي تتضمن في معظم الحالات خلاصة البيانات الخاصة بها ومولد إشارات التداول. عادةً ما يتم تقديم هذا النوع من أنظمة التداول على أساس الاشتراك، حيث يتم فرض رسوم شهرية على المتداول.

الربحية المحتملة

بغض النظر عن نوع النظام المستخدم، يمكن أن توفر بعض التحليلات نظرة ثاقبة حول أي الروبوتات هي الأفضل ومدى نجاح استخدام أنواع مختلفة من البرامج لكتابة الروبوتات. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن العديد من المراجعات لأنظمة تداول العملات الأجنبية ليست حقيقية، وبالتالي غالبا ما تعطي صورة غير دقيقة عن ربحية المنتج.

أفضل طريقة لتقييم ربحية النظام وما إذا كان سيعمل لمتداول العملات هو اتباع نهج عملي لمعرفة مدى ملاءمة البرنامج للمتداول. من خلال تنزيل البرنامج التجريبي وتعلم كيفية إجراء الاختبار الخلفي في MetaTrader، يمكن للمتداول الحصول على تقييم أكثر دقة واستنارة للربحية المحتملة لأي روبوت تداول فوركس يفكر في شرائه.

لتحديد ما إذا كان روبوت تداول معين سوف يتداول بشكل مربح، يجب أن يتم اختبار النظام ببيانات تاريخية باستخدام المعلمات الافتراضية لمعرفة ما إذا كان النظام يحقق نتائج إيجابية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر معظم حزم روبوتات الفوركس اشتراكًا تجريبيًا مجانيًا بحيث يمكن اختبار البرنامج قبل تحويل الأموال إلى حساب حقيقي. يمكن للمتداول بعد ذلك اختبار البرنامج عن طريق إدخال المعلمات الخاصة به لتحديد ما إذا كان الروبوت سيتداول بشكل مربح مع خطة التداول الخاصة به.

مزايا روبوتات الفوركس

يمكن أن تكون أنظمة تداول العملات الأجنبية الآلية أدوات فعالة لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية، وحساب أحجام المراكز، وتنفيذ المعاملات وفقًا لخطة التداول.

اعتمادًا على مستوى المخاطرة التي يرغب المتداول في تحملها، تبدأ معظم أنظمة الفوركس عمليات التداول وفقًا لمجموعة مثالية من الإشارات المحددة مسبقًا.

بعض الفوائد الملحوظة لاستخدام روبوتات الفوركس هي:

• ميسورة التكلفة – تتميز أنظمة التداول بسهولة الشراء والتنزيل ويمكن إعدادها واستخدامها خلال ساعة واحدة.
• الأتمتة – توفر معظم روبوتات تداول العملات الأجنبية أنظمة مؤتمتة بالكامل، مما يسمح للمتداول بالتركيز على الأنشطة الأخرى بينما يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتداول بالتداول بلا كلل على مدار الساعة.
• تخلص من العامل العاطفي – يمكن أن تكون العواطف البشرية ضارة للغاية بعملية التداول للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء. التداول الآلي يلغي هذا العنصر الذي يحمل مخاطر نفسية لجميع المتداولين.
• قابلية البرمجة – توفر أنظمة التداول الآلية عادةً قابلية برمجة كاملة، مما يسمح للمتداول بتعديل مستويات المخاطر ومستويات الربح والمتغيرات الأخرى. يعد تحسين معلمات نظام الفوركس الآلي لبدء وتصفية الصفقات أحد مفاتيح زيادة الربحية عند استخدام هذه الأنواع من الأنظمة.

تعتمد جميع أنظمة تداول العملات الأجنبية الآلية تقريبًا على نهج التحليل الفني وتعمل بشكل عام بنفس الطريقة، بغض النظر عن حزمة البرامج التي تختار شراءها. يتم إنشاء إشارات البيع والشراء بناءً على ظروف السوق، حيث يقوم البرنامج بتفسير الإشارات الفنية بناءً على المستويات التاريخية والحالية.

بمجرد الوصول إلى معايير فنية معينة، يتم إنشاء إشارة شراء أو بيع ويقوم برنامج الروبوت بتنفيذ الصفقة. هذه المعلمات الفنية قابلة للتعديل، مما يسمح للمتداول بتحديد مستوياته الخاصة لإنشاء صفقات البيع والشراء.

مثال على نظام التداول الآلي

على سبيل المثال، لنفترض أنه تم الوصول إلى مستوى مرتفع جديد في سعر صرف AUD/USD. اعتمادًا على تكوين معلمات التداول الخاصة بروبوت الفوركس وخطة التداول الخاصة بالمتداول، قد يكون لنظام التداول معاييره الخاصة لبدء المعاملة. وبمجرد حدوث ذلك، يحدد البرنامج مستوى الدخول الأمثل وحجم المركز.

بمجرد أن يحدد روبوت الفوركس مستوى الدخول، فإنه عادةً ما يبدأ أمر شراء، مما يجعل المتداول يفتح مركزًا طويلًا على سعر صرف AUD/USD عند مستوى السعر الأمثل، إما عن طريق السوق أو باستخدام أمر معلق.

يحدد البرنامج تلقائيًا المستوى الذي يجب عنده وضع أمر إيقاف الخسارة للحد من خسارة التداول في حالة بدء السوق في التحرك في الاتجاه المعاكس.

في المثال أعلاه، سيتم فتح أمر وقف الخسارة عند مستوى تحمل المخاطر، والذي عادة ما يحدده المتداول.

ما مدى فعالية الروبوتات؟

على الرغم من أن الشركات المصنعة لبرامج تداول العملات الأجنبية غالبًا ما تعد بأرباح كبيرة، إلا أن معظم حزم البرامج هذه عبارة عن عمليات احتيال خالصة.

على الرغم من أنه يتم الإعلان عن روبوتات التداول غالبًا بمطالبات ومراجعات من العديد من الأشخاص، إلا أن العديد من هذه المراجعات قد تكون خاطئة. ومع ذلك، فقد خسر العديد من المستثمرين والتجار أموالهم باستخدام روبوتات التداول هذه.

على الرغم من أن روبوت التداول يمكنه مسح الكثير من الرسوم البيانية والمعلومات، إلا أن البرنامج غالبًا ما يستجيب للمعلومات غير الصحيحة أو الارتفاعات الكاذبة في الأسعار التي من المحتمل أن يقوم المتداول الحقيقي بتصفيتها. على الرغم من أن الروبوت يمكنه أداء العديد من المهام المعقدة، إلا أن البرنامج لا يزال غير قادر على التفكير الإبداعي أو المنطق السليم. يقتصر البرنامج حاليًا على فتح الصفقات استنادًا إلى الأداء السابق والمعلمات المبرمجة الحالية.

بالإضافة إلى القيود الموصوفة سابقا، فإن نظام تداول العملات الأجنبية النموذجي لا يأخذ في الاعتبار التحليل الأساسي أو التحليل بين الأسواق. وهذا يمكن أن يؤدي إلى احتمال خسارة المتداول لمبالغ كبيرة من المال في حالة وقوع حدث جيوسياسي أو اقتصادي شديد. ومع ذلك، يمكن للمتداول ذي الخبرة استخدام نظام آلي لتقييم المعلمات الفنية للتجارة وبناء بعض مواقفه على الإشارات المتولدة.

إن حركة الأسواق تعكس سيكولوجية الإنسان الجماعية. إذا كان إجراء صفقات مربحة أمرًا بسيطًا مثل شراء نظام تداول والسماح له بالتداول، فسيجلس الجميع في المنزل مع روبوتات التداول الخاصة بهم. حتى المحترفين الذين يستخدمون خوارزميات معقدة مع أجهزة كمبيوتر أكثر تطوراً للتداول لا يقللون من أهمية العنصر البشري ويراقبون برامج التداول الآلية الخاصة بهم بعناية فائقة.

في حين أن برامج التداول الآلي هذه يمكن أن تكون مربحة إلى حد ما في بعض الأحيان، على المدى الطويل، فإن الأشخاص الوحيدين الذين يكسبون المال باستمرار من برامج تداول العملات الأجنبية الآلية هم المطورون أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من هذه البرامج تقوم بفروة رأس المال في السوق، مما يعني أنها تحقق أرباحًا صغيرة وتضع نقاط وقف خسائر واسعة، مما قد يكون كارثيًا لحساب التداول خلال سلسلة من الصفقات الخاسرة.

تتغير ظروف سوق الفوركس باستمرار، ولا يمكن للبرنامج أن يأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على اتجاه سعر الصرف، بغض النظر عن عدد المؤشرات الفنية التي قد يراقبها.

في حين أن العديد من الأشخاص يرغبون في كسب المال عن طريق التداول دون بذل الكثير من الجهد، فإن الاستثمار في روبوت تداول العملات الأجنبية يمكن أن يكون مفيدًا للمتداول، بمعنى أنه يمكن أن يمنح المتداول رؤية إضافية للسوق. ومع ذلك، فإن الاعتقاد بأنها يمكن أن تكون وحدة تداول قائمة بذاتها والتي يمكنك ببساطة تعيينها ونسيانها أثناء تحقيق الأرباح هو حلم ساذج.

دعونا نلخص الأمر

لكي تصبح متداولًا ناجحًا، تحتاج إلى أكثر من مجرد تثبيت MetaTrader، وفتح حساب وتمويله مع وسيط فوركس، وشراء مستشار تداول.

بدلاً من المخاطرة بالمال عن طريق شراء روبوت تداول، عادة ما يكون من المربح أكثر للمتداول المبتدئ أن يستثمر في دراسة أعمق لسوق الفوركس. أشياء مثل دراسة التحليل الفني والأساسي، وتطوير خطة التداول الخاصة بك والتداول على حساب تجريبي ستكون الطريقة الأمثل للتداول في المرحلة الأولية.

من غير المحتمل أن تسمع عن تاجر مليونير حقق المال باستخدام نظام تداول خوارزمي. هنا، يتم تحقيق أكبر الأرباح من قبل مطوري البرمجيات الذين يبيعون أنظمتهم ويلعبون على جشع وكسل عامة الناس. ولو كانت أنظمتهم متفوقة حقاً، لما قاموا ببيعها، بل استخدموها لأنفسهم لانتزاع الملايين من السوق.